(DGAP-Media / 24.11.2014 / 08:36)
Presseinformation
German Pellets: Neue Unternehmensanleihe 2014/19 von Investoren stark
nachgefragt
– Zeichnung noch bis heute 12 Uhr (MEZ) möglich
– Vollständige Umsetzung der Wachstumspläne durch vorliegende Zeichnungen
bereits gesichert
Wismar, 24. November 2014: Die German Pellets GmbH, einer der weltweit
größten Hersteller und Händler von Holzpellets, wird ihre neue 7,25 %
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A13R5N7) erfolgreich bei institutionellen
und privaten Investoren platzieren. Dabei nahmen Investoren das
Umtauschangebot sehr gut an. Die genaue Annahmequote wird zeitnah nach
Vorliegen der finalen Depotbankmeldungen veröffentlicht.
„In vielen Gesprächen wurde honoriert, dass wir mit unserem etablierten
Geschäftsmodell und unserer starken Marktposition auf dem richtigen Weg
sind, um weiteres profitables und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Diese
Einschätzung spiegelt sich insbesondere in den bereits vorliegenden hohen
Zeichnungen privater wie institutioneller Anleger wider, die das avisierte,
erforderliche Neuemissionsvolumen für die Umsetzung der Wachstumsstrategie
bereits übersteigt. Zudem sind wir in unserer Absicht, die
Unternehmensanleihe 2011/16 frühzeitig zu refinanzieren, durch das rege
Umtauschinteresse bestätigt worden“, sagt Peter H. Leibold,
geschäftsführender Gesellschafter der German Pellets GmbH. Mit den neu
zufließenden Mitteln von rund 50 Mio. Euro beabsichtigt das Unternehmen,
durch Investitionen in den Ausbau der Holzpelletproduktion in den USA und
den Aufbau von Sägewerks- und Sortierkapazitäten an den US-Standorten
seinen Wachstumskurs wie geplant weiter fortzusetzen. Darüber hinaus
eingeworbene Mittel werden zur vollständigen oder teilweisen Kündigung der
Unternehmensanleihe 2011/16 verwendet.
Anleger haben die Möglichkeit, die Unternehmensanleihe 2014/19 über ihre
depotführende Hausbank noch bis heute, Montag, den 24. November 2014 (12
Uhr MEZ), zu zeichnen. Der Börsenplatz ist die Frankfurter Wertpapierbörse.
Zeichnungsaufträge von institutionellen Investoren nehmen die quirin bank
AG als Lead Manager und alleiniger Bookrunner sowie die Steubing AG als
Co-Lead Manager entgegen.
Weitere Informationen gibt es auch täglich von 9 bis 20 Uhr unter der
Rufnummer +49 (0) 3841 / 30 30 66 66 oder per Mail an
geldanlage@german-pellets.de.
Pressekontakt
Claudia Röhr
Tel. +49 (0) 3841 – 30306412
claudia.roehr@german-pellets.de
Wirtschafts- und Finanzmedien
Michael Werneke
Tel. +49 (0) 211 – 38735546
michael.werneke@better-orange.de
Rechtlicher Hinweis
Diese Presseinformation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Teilschuldverschreibungen der German Pellets GmbH dar. Das Angebot von
Teilschuldverschreibungen der German Pellets GmbH erfolgt ausschließlich
auf Grundlage des von der BaFin gebilligten Wertpapierprospektes, der am 7.
November 2014 auf der Internetseite unter www.german-pellets.de/anleihe
veröffentlicht wurde. Diese Presseinformation ist kein Angebot zum Verkauf
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada,
Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot
gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Presseinformation
genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an
U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933
in derzeit gültiger Fassung (der „Securities Act“) definiert) nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder
an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet
keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser
Presseinformation genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in Kanada, Australien und Japan statt. In den Vereinigten
Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren.
Ende der Pressemitteilung
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Emittent/Herausgeber: German Pellets GmbH
Schlagwort(e): Energie
24.11.2014 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch
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