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TAG Immobilien AG gibt Kündigung und vorzeitige Rückzahlung der
Wandelschuldverschreibung 2010/2015 über EUR 30 Mio. bekannt

18.10.2013 / 08:00

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PRESSEMITTEILUNG

TAG Immobilien AG gibt Kündigung und vorzeitige Rückzahlung der
Wandelschuldverschreibung 2010/2015 über EUR 30 Mio. bekannt

Hamburg (18. Oktober 2013) – Die TAG Immobilien AG, Hamburg, (nachstehend
auch: ‚TAG‘ oder ‚Gesellschaft‘) hat im Mai 2010 eine
Wandelschuldverschreibung (ISIN DE000A1ELQF0 – WKN A1ELQF) (nachstehend
auch ‚Wandelanleihe‘) über EUR 30 Mio. begeben, die eine Laufzeit bis zum
Mai 2015 hat und mit 6,375 % p.a. verzinst wird. Die TAG beabsichtigt,
diese Wandelschuldverschreibung vorzeitig zum 2. Dezember 2013 zu kündigen
und die vorzeitige Rückzahlung zu verlangen, da weniger als 20 % des
Gesamtnennbetrages der Wandelanleihe ausstehend sind. Die Kündigung und
Hinweisbekanntmachung zur Rückzahlung und Wandlung wird im Bundesanzeiger
vom 18. Oktober 2013 veröffentlicht werden. Alle Schuldner der Anleihe
haben während des Ausübungszeitraums vom 12. November 2013 bis zum 2.
Dezember 2013 letztmalig Gelegenheit, ihr Wandlungsrecht gemäß den
Anleihebedingungen auszuüben. Die Gesellschaft erwartet, dass die Inhaber
der Wandelanleihe davon überwiegend Gebrauch machen werden, da der
Wandlungspreis EUR 5,0263 beträgt, der aktuelle Kurs der TAG-Aktie aber zur
Zeit bei EUR 8,52 je Aktie liegt. Machen Anleihegläubiger von ihrem
Wandlungsrecht keinen Gebrauch, erfolgt die Rückzahlung der Wandelanleihe
zu 100 % nebst anteiligen Zinsen bis zum 2. Dezember 2013. Durch die
vorzeitige Kündigung verringert die Gesellschaft den bis zu deren
Laufzeitende mit der Verwaltung der Anleihe verbundenen Aufwand, reduziert
die Verbindlichkeiten der Gesellschaft und setzt die Mitte 2013
eingeleitete Rücknahme der Wandelanleihen fort.

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Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
TAG Immobilien AG dar. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan dar
oder in jedem anderen Land, in dem ein solches Angebot gesetzlichen
Beschränkungen unterliegt.

Presseanfragen:
TAG Immobilien AG
Head of Investor & Public Relations
Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 300
Fax +49 (0) 40 380 32 390
pr@tag-ag.com

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