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Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme
Steilmann-Boecker nutzt gute Kursperformance und Kapitalmarktnachfrage
für Aufstockung der Anleihe 2012/17 um weitere EUR 9,4 Mio.
30.03.2015 / 18:23
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Steilmann-Boecker nutzt gute Kursperformance und Kapitalmarktnachfrage für
Aufstockung der Anleihe 2012/17 um weitere EUR 9,4 Mio.
Herne/Bergkamen, 30. März 2015 – Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH &
Co. KG hat im Wege einer reinen Privatplatzierung die 2012 begebene
Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1PGWZ2 / WKN A1PGWZ) um nominal EUR 9,4
Mio. aufgestockt. Die Emission wurde bei institutionellen Investoren in
Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern platziert. Das
ausstehende Gesamtvolumen der im Juni 2017 fälligen und mit einem Kupon von
6,75 % ausgestatteten Anleihe beträgt nach der Aufstockung nunmehr EUR 40,0
Mio.
„Die gute Performance der ausstehenden Anleihen wurde genutzt, um den
finanziellen Spielraum für Akquisitionen und unsere weitere Expansion zu
schaffen“, kommentiert der Vorsitzende der Geschäftsführung Dr. Michele
Puller.
Nach Integration der Steilmann-Fashion Group erwartet die Gesellschaft im
Jahr 2014 einen annualisierten Konzernumsatz von rund EUR 900 Mio. (Vj. EUR
440 Mio.).
Begleitet wurde die Emission von der ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am
Main, als Sole Bookrunner sowie von der KIMED Investments & Management AG
als Kapitalmarktberater.
Über Steilmann-Boecker:
Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG mit Sitz in Herne,
Nordrhein-Westfalen ist ein traditionsreiches deutsches Modeunternehmen.
Das Sortiment besteht aus den konzerneigenen Brands wie Steilmann, Apanage
und Kapalua sowie Fremdlabels namhafter Hersteller, die über High Street
Stores und Shop-in-Shop-Konzepte für Premiummarken angeboten werden. Im
Fokus steht die finanzstarke, qualitätsbewusste Zielgruppe 35+, die auf
Markenvielfalt und hohe Servicequalität setzt. Steilmann-Boecker ist Teil
der Steilmann Holding AG, einem Mode- und Textilkonzern mit operativen
Gesellschaften in Europa und China. Im Mai 2013 hat Steilmann-Boecker
gemeinsam mit einem Private Equity-Partner die Mehrheit an Adler Modemärkte
AG übernommen. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte Steilmann-Boecker einen
Umsatz von EUR 440,5 Millionen und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von EUR
35,9 Millionen. Weitere Informationen unter www.steilmann-boecker.de.
Medienkontakt:
Dariusch Manssuri
IR.on AG
T: +49 (0) 221 9140 975
E: dariusch.manssuri@ir-on.com
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30.03.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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