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Scholz Holding GmbH: Scholz Holding ist in konstruktiven Gesprächen mit
Fremdkapitalgebern über eine finanzielle Restrukturierung zur Herstellung
einer nachhaltigen Kapitalstruktur – Positives Feedback aus
Investorenprozess

15.01.2016 / 08:42
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Presseinformation Scholz Holding GmbH

London, 15. Januar 2016

Scholz Holding ist in konstruktiven Gesprächen mit Fremdkapitalgebern über
eine finanzielle Restrukturierung zur Herstellung einer nachhaltigen
Kapitalstruktur – Positives Feedback aus Investorenprozess

– Investorenprozess für Scholz Holding hat grundsätzliche Bereitschaft
von Interessenten gezeigt, auf einer restrukturierten Kapitalbasis
neues Eigenkapital zuzuführen

– Scholz Holding befindet sich in konstruktiven Gesprächen mit ihren
Hauptfinanzgläubigern

– Handelsgericht in Wien hat auf Antrag der Scholz Holding am 14. Januar
2016 einen Kurator nach dem österreichischen Kuratorengesetz als
gemeinsamen Interessenvertreter der Inhaber der 182,5 Mio. Euro 8,50 %
Schuldverschreibung 2012-2017 bestellt

– Hauptziel ist, dass alle Interessengruppen an den künftigen Umsatz- und
Ertragspotenzialen einer finanziell restrukturierten Scholz Gruppe
Nutzen ziehen können

– Operative Tagesgeschäfte in allen Scholz-Gesellschaften laufen ohne
Veränderungen weiter und sind nicht von finanzieller Restrukturierung
der Holding betroffen

Die Scholz Holding GmbH strebt die umfassende Restrukturierung ihrer
Finanzverbindlichkeiten im Einvernehmen mit allen Fremdkapitalgebern an und
hat deshalb konstruktive Gespräche mit den Hauptfinanzgläubigern begonnen.
Dadurch soll das bereits weitgehend restrukturierte operative Geschäft der
internationalen Recyclinggruppe mit einer wieder nachhaltig soliden
Kapitalbasis unterlegt werden.

Bei dem seit September 2015 laufenden Investorenprozess ist deutlich
geworden, dass es im Grundsatz großes Interesse von Investoren gibt, neues
Eigenkapital zur Finanzierung künftigen Wachstums zuzuführen. Die
Interessenten machten dabei deutlich, dass dies die umfassende
Restrukturierung der derzeitigen Kapital- und Schuldenstruktur erfordern
würde.

Die Geschäftsführung der Scholz Holding hat in diesem Zusammenhang zusammen
mit ihren Finanz- und Rechtsberatern Möglichkeiten einer zügigen und
nachhaltigen finanziellen Restrukturierung geprüft. Diese wird die
Reduzierung der Finanzschulden auf Ebene der Scholz Holding erfordern. Das
Hauptziel dieses Prozesses ist, dass alle Interessengruppen an den
künftigen Wachstums- und Ertragspotenzialen einer finanziell
restrukturierten Scholz Gruppe Nutzen ziehen können.

Zu diesem Zweck wurden bereits einige Maßnahmen als Teil des geplanten
Restrukturierungsprozesses umgesetzt:

* Geschäftssitz, Geschäftsführung und Geschäftstätigkeit der Scholz Holding
wurden am 14. Januar 2016 nach London verlegt. In der Folge wurde die
Geschäftsführung der Gesellschaft teilweise neu besetzt. Sie besteht nun
aus Oliver Scholz (Chief Executive Officer – CEO) sowie aus den beiden neu
bestellten Geschäftsführern Michael Thomas und Neil Robson (als Chief
Restructuring Officers), beide Partner der Restrukturierungsberatung Talbot
Hughes McKillop LLP. Die Scholz Holding wird sich künftig auf die Umsetzung
der finanziellen Restrukturierung konzentrieren.

* Ferner wurde die Scholz Management Service GmbH mit Sitz in Essingen
gegründet, die am 1. Januar 2016 alle Aufgaben für die Steuerung der
operativen Geschäfte der Gruppe übernommen hat. Die Geschäftsführung der
neuen Gesellschaft (eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Scholz
Holding) besteht aus Oliver Scholz (CEO) sowie Parag-Johannes Bhatt (Chief
Financial Officer – CFO) und Dr. Kay Oppat (Chief Operating Officer – COO).
Herr Bhatt und Herr Dr. Oppat haben ihre Geschäftsführungsmandate in der
Scholz Holding im Zuge der Verlegung des Geschäftssitzes der Gesellschaft
nach London niedergelegt, um sich auf die Führung der operativen
Tagesgeschäfte zu konzentrieren.

* Darüber hinaus hat das Handelsgericht in Wien am 14. Januar 2016 auf
Antrag der Scholz Holding einen Kurator nach dem österreichischen
Kuratorengesetz bestellt, um eine gemeinsame Vertretung der Inhaber der von
der Scholz Holding emittierten 182,5 Mio. Euro 8,50 %
Inhaber-Schuldverschreibung 2012-2017 zu gewährleisten. Aufgabe des
Kurators ist es, die Interessen der Inhaber bei der finanziellen
Restrukturierung wahrzunehmen und in ihrem Namen die Verhandlungen während
der Restrukturierung zu führen.

Ungeachtet dieser Maßnahmen auf Ebene der Scholz Holding sind die
operativen Geschäfte der Scholz Gruppe von der geplanten finanziellen
Restrukturierung unberührt und laufen ohne Veränderungen weiter.

Angesichts der Unterstützung, die die Finanzgläubiger der Gesellschaft
bisher gewährt haben, der positiven Resonanz von möglichen Investoren und
den bereits umgesetzten Maßnahmen zur Vorbereitung der finanziellen
Restrukturierung ist die Geschäftsführung der Holding zuversichtlich, dass
die Verhandlungen zu einer guten Lösung führen werden.

Die Scholz Holding-Geschäftsführung strebt an, die finanzielle
Restrukturierung im Laufe des ersten Halbjahres 2016 abzuschließen.

Oliver Scholz, CEO der Scholz Gruppe: „Wir haben uns frühzeitig mit den
Möglichkeiten einer finanziellen Restrukturierung befasst und sind deshalb
auf diesen Prozess gut vorbereitet. Ich bin zuversichtlich, dass unsere
Finanzierungspartner, die seit Beginn der Neuausrichtung im Jahr 2013
unsere Gruppe stets sehr konstruktiv unterstützt haben, die
Wiederherstellung einer soliden und zukunftsfähigen Kapitalbasis
ermöglichen werden.“

Kontakt:
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH
Frank Elsner
Tel.: +49 89 99 24 96 30
E-Mail: office@elsner-kommunikation.de

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