DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A. wird sein Barangebot für Haldex AB nicht erhöhen

DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Stellungnahme
SAF-HOLLAND S.A. wird sein Barangebot für Haldex AB nicht erhöhen

11.08.2016 / 07:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Das Angebot wird nicht unterbreitet, noch darf diese Pressemitteilung,
weder direkt noch indirekt, verbreitet werden, oder werden angebotene
Aktien von Aktionären oder in deren Auftrag in Australien, Kanada, Hong
Kong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder anderen Jurisdiktionen angenommen,
in denen das Angebot, die Verbreitung dieser Pressemitteilung oder die
Annahme von angebotenen Aktien gegen geltendes Gesetz oder Bestimmungen
verstoßen würde oder weitere Angebotsunterlagen, Anmeldungen oder andere
Maßnahmen erfordern würde, zusätzlich zu denjenigen, die nach dem
schwedischen Recht erforderlich sind

SAF-HOLLAND wird sein Barangebot für Haldex AB nicht erhöhen

– Entscheidung basiert auf einer sorgfältigen Bewertung und Überprüfung
des Angebotspreises

– Angebotspreis von SAF-HOLLAND in Höhe von 94,42 SEK je Aktie bleibt
unverändert

– Annahmefrist läuft weiterhin bis zum 24. August 2016

Luxemburg, 11. August 2016 – SAF-HOLLAND GmbH („SAF-HOLLAND“), eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft von SAF-HOLLAND S.A., gibt bekannt,
das Barangebot von 94,42 SEK je Aktie für Haldex AB (publ) („Haldex“) nicht
zu erhöhen. Diese Entscheidung wurde nach der Überprüfung des
Angebotspreises getroffen, nachdem ein anderer Bieter am 4. August 2016 ein
höheres Angebot veröffentlicht hatte.

Das Barangebot von SAF-HOLLAND, welches am 14. Juli 2016 bekannt gegeben
wurde, basiert auf einer sorgfältigen Analyse und der Berücksichtigung
verschiedener Parameter. Der Angebotspreis von 94,42 SEK spiegelt eine
Bewertung wider, die deutlich über den Bewertungen vergleichbarer
Unternehmen liegt. Es reflektiert die sich ergänzenden Geschäftsaktivitäten
und das gemeinsame Wachstumspotenzial von Haldex und SAF-HOLLAND. SAF-
HOLLAND hat für das Angebot alle erforderlichen Freigaben durch die
Kartellbehörden erhalten.

Detlef Borghardt, CEO von SAF-HOLLAND, erklärte: „Unser Ziel ist es, im
Sinne aller unserer Stakeholder Wert zu schaffen. Unsere Aktionäre schätzen
unsere Verlässlichkeit und wissen, dass wir sehr klare M&A-Prinzipien
verfolgen. Akquisitionen müssen strategischen Mehrwert liefern und sich
auszahlen. Die Überprüfung unseres Angebotspreises hat unsere Sichtweise
bestätigt. Unser Angebot spiegelt eine hohe Bewertung und das gemeinsame
Wachstumspotential von Haldex und SAF-HOLLAND wider. Wir werden unseren
Angebotspreis daher beibehalten und somit weiterhin im besten Interesse
unserer Aktionäre handeln. Unabhängig davon, wie der Angebotsprozess
ausgeht, sehen wir uns sehr gut aufgestellt, um die Ziele unserer ,2020
Strategie‘ umzusetzen. Wir verfügen über ein starkes Geschäftsmodell,
langjährige intensive Kundenbeziehungen und haben eine Vielzahl von
strategischen Initiativen eingeleitet, um unsere Marktpräsenz zu erweitern
und profitabel zu wachsen.“

Die Annahmefrist für das Barangebot von SAF-HOLLAND für Haldex endet am 24.
August 2016.

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SAF-HOLLAND Unternehmensportrait:
Die SAF-HOLLAND S.A. mit Sitz in Luxemburg ist der größte unabhängige
börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa. Das Unternehmen zählt mit
rund 1.060 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2015 und mehr als 3.100 Mitarbeitern
weltweit zu den führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und
Komponenten vor allem für Trailer aber auch für Lkw, Busse und
Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und
Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und
Stützwinden und wird unter den Marken SAF, Holland und Neway vertrieben.
SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM)
auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft vertreibt die Gruppe
Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe von
Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz weiter an
Endkunden und Servicezentren. SAF-HOLLAND ist als einer von nur wenigen
Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie international breit
aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent.

Haldex Unternehmensportrait:
Haldex konzentriert sich seit mehr als einhundert Jahren auf die
Entwicklung neuer Produkte und verfügt über ausgeprägtes Know-How auf dem
Gebiet der Bremstechnologie und Module für Luftfederungssysteme in schweren
Lkw, Trailern und Bussen. Das fundierte Verständnis für Kundenbedürfnisse
erlaubt es Haldex, Kunden solide und technisch überlegene Lösungen
anzubieten. Haldex erreicht hohe Flexibilität und
Produktionsgeschwindigkeit, indem sich das Unternehmen auf seine Stärken
und Kernkompetenzen konzentriert und sie mit hoher Leistungsbereitschaft
verbindet. Partnerschaftliche Innovation ist die Grundlage und Philosophie,
die hinter den Produkten steht. Haldex beschäftigt 2.140 Mitarbeiter auf
vier Kontinenten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, unkonventionelle
Lösungen zu finden und dafür zu sorgen, dass die vom Unternehmen
hergestellten Produkte Mehrwert sowohl für Kunden als auch für Endkunden
schaffen. Haldex ist an der Börse Nasdaq Stockholm notiert und erzielte
2015 Umsatzerlöse in Höhe von rund SEK 4,8 Milliarden.

Diese Pressemitteilung wurde am 11. August 2016 um 07:30 MEZ zur
Veröffentlichung übermittelt.

SAF-HOLLAND Kontakt für Investoren/Analysten
Stephan Haas
Telefon: +49 (0)6095 301 617
E-Mail: stephan.haas@safholland.de

Christina Hüttner
Telefon: +49 (0)6095 301 255
E-Mail: christina.huettner@safholland.de

Kontakt für schwedische Medien und Investoren
Narva
Hans Westerberg
Mobil: +46 (0) 70 492 1936
E-Mail: hans.westerberg@narva.se

Olof Ehrs
Mobil: +46 (0) 76 0062 476
E-Mail: frank.bagge@narva.se

Kontakt für deutsche Medien und zusätzlicher Kontakt für Investoren
FTI Consulting
Carolin Amann
Telefon.: +49 (0) 69 92037 132
E-Mail: carolin.amann@fticonsulting.com

Anja Meusel
Telefon: +49 (0) 69 92037 120
Email: anja.meusel@fticonsulting.com

Wichtige Hinweise
Die Verbreitung dieser Pressemitteilung und jeder hiermit zusammenhängender
Angebotsdokumentation könnte in bestimmten Jurisdiktionen eingeschränkt
sein oder durch die Gesetze dieser Jurisdiktionen beeinträchtigt werden.
Entsprechend werden Kopien dieser Kommunikation nicht in solche oder aus
solchen Jurisdiktionen versendet oder auf sonstige Weise weitergeleitet,
verteilt oder geschickt und dürfen nicht in solche oder aus solchen
Jurisdiktionen versendet oder auf sonstige Weise weitergeleitet, verteilt
oder geschickt werden. Deshalb müssen sich Personen, die diese
Kommunikation erhalten (einschließlich, aber ohne Beschränkung auf,
nominierte Personen, Treuhänder und Verwalter) und die dem
Anwendungsbereich des Rechts dieser Jurisdiktionen unterfallen, über
etwaige anwendbare Beschränkungen und Anforderungen informieren und diese
beachten. Jedes Zuwiderhandeln hiergegen könnte einen Verstoß gegen das
Wertpapierrecht dieser Jurisdiktionen darstellen. Soweit nach dem
anwendbaren Recht möglich, lehnt SAF-HOLLAND jede Verantwortung oder
Haftung für die Verletzung solcher Beschränkungen durch jede Person ab.

Das Angebot wird nicht unterbreitet, noch darf diese Pressemitteilung,
weder direkt noch indirekt, verbreitet werden, oder werden angebotene
Aktien von Aktionären oder in deren Auftrag in Australien, Kanada, Hong
Kong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder anderen Jurisdiktionen angenommen,
in denen das Angebot, die Verbreitung dieser Pressemitteilung oder die
Annahme von angebotenen Aktien gegen geltendes Gesetz oder Bestimmungen
verstoßen würde oder weitere Angebotsunterlagen, Anmeldungen oder andere
Maßnahmen erfordern würde, zusätzlich zu denjenigen, die nach dem
schwedischen Recht erforderlich sind.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung zu dem zukünftigen Stand oder
zukünftigen Umständen, einschließlich Aussagen über die zukünftige
Leistung, zukünftiges Wachstum und andere Prognosen über Trends und die
übrigen Vorteile des Angebots, sind zukunftsbezogene Aussagen. Diese
Aussagen können grundsätzlich, aber nicht immer, an der Verwendung der
Worte „antizipiert“, „beabsichtigt“, „erwartet“, „glaubt“ oder ähnliche
Begriffe identifiziert werden. Naturgemäß beinhalten zukunftsbezogene
Aussagen Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen
und von Umständen abhängen, die sich in der Zukunft ereignen werden.
Aufgrund vieler Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs
von SAF-HOLLAND und Haldex liegen, gibt es keine Sicherheit, dass die
tatsächlichen Ergebnisse nicht wesentlich von denjenigen abweichen werden,
die in den zukunftsbezogenen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.
Sämtliche zukunftsbezogene Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, in dem
sie gemacht wurden, und SAF-HOLLAND trifft keine Verantwortung (und
übernimmt keine Verantwortung) dafür, diese zu aktualisieren oder zu
überprüfen, weder infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse noch
aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht nach den anwendbaren Gesetzen oder
Bestimmungen erforderlich ist.

Hinweis für Aktionäre in den Vereinigten Staaten von Amerika

Das Angebot betrifft die Wertpapiere eines schwedischen Unternehmens und
unterliegt den Offenlegungspflichten in Schweden, die sich von denjenigen
in den Vereinigten Staaten unterscheiden. Ebenso sind hinsichtlich des
Abwicklungsverfahrens für das Angebot schwedische Rechtsvorschriften
einzuhalten, die sich von den Angebotsverfahren in den Vereinigten Staaten
(„tender procedures“) in bestimmten wesentlichen Aspekten, insbesondere was
den Zeitpunkt der Bezahlung der Gegenleistung betrifft, unterscheiden. Das
Angebot wird im Vertrauen auf die eingeräumten Befreiungen gemäß der Rule
14d-1(c) des US Securities Exchange Act of 1934 abgegeben.

Es könnte sich für Investoren aus den Vereinigten Staaten möglicherweise
schwierig gestalten, ihre Rechte und Ansprüche, die ihnen ggf. nach
bundesstaatlichen Wertpapiervorschriften zustehen, durchzusetzen, da die
Unternehmen ihren Sitz in Jurisdiktionen außerhalb der USA haben und manche
oder sämtliche ihrer Vorstandsmitglieder möglicherweise in Jurisdiktionen
außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig sind. Diese US-Investoren sind
möglicherweise nicht in der Lage, ein Unternehmen mit Sitz außerhalb der
Vereinigten Staaten bzw. deren Vorstände und leitenden Angestellten wegen
Verstößen gegen US-Wertpapiergesetze vor einem Gericht außerhalb der
Vereinigten Staaten zu verklagen. Es ist möglicherweise schwierig, ein
Unternehmen mit Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten und deren verbundene
Unternehmen zu zwingen, sich dem Urteil eines US-Gerichts zu unterwerfen.

Entsprechend der gängigen Marktpraxis in Schweden können SAF-HOLLAND, ihre
Vertreter oder Broker (als Makler) zu gegebener Zeit Akquisitionen tätigen
bzw. Vorkehrungen treffen, um – bevor die Annahmefrist für das Angebot
beginnt und bis zum Ablauf der Annahmefrist – Haldex-Aktien außerhalb der
Vereinigten Staaten zu anderen Konditionen, als denjenigen des Angebots zu
erwerben. Diese Akquisitionen können entweder auf dem freien Markt zu den
dort geltenden Marktpreisen oder im Rahmen privater Transaktionen zu
verhandelten Preisen abgewickelt werden. Informationen zu solchen
Akquisitionen werden entsprechend den nach schwedischem Recht bestehenden
Anforderungen bzw. gemäß den schwedischen Rechtsvorschriften offengelegt.

Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten ausschließlich durch SAF-
HOLLAND und von keiner anderen Person abgegeben.

Kontakt:
SAF-HOLLAND GmbH
Stephan Haas
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach

Phone +49 6095 301-617
Stephan.Haas@safholland.de

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11.08.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAF-HOLLAND S.A.
68-70, boulevard de la Pétrusse
L-2320 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +49 6095 301 – 0
Fax: +49 6095 301 – 260
E-Mail: info@safholland.de
Internet: www.safholland.com
ISIN: LU0307018795, DE000A1HA979,
WKN: A0MU70, A1HA97
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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