DGAP-News: Karlie Group GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Karlie Group: Handel der Unternehmensanleihe im Entry Standard für
Anleihen beginnt am Dienstag, 25. Juni 2013
24.06.2013 / 21:00
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Bad Wünnenberg-Haaren, 24. Juni 2013 – Die Karlie Group GmbH, einer der
führenden europäischen Entwickler, Hersteller und Vermarkter von
Heimtierbedarf, hat am Freitag, den 21. Juni 2013, die Zeichnungsfrist über
die Xetra-Zeichnungsfunktionalität für ihre Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A1TNG90) mit einem platzierten Volumen von 5,9 Mio. Euro beendet.
Trotz der aktuell schwierigen Kapitalmarktsituation ist das Management
zuversichtlich, das Emissionsvolumen bis zum Ende der Zeichnungsfrist im
Juni 2014 vollständig platzieren zu können.
Die Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und wird jährlich
mit 6,75 % verzinst. Der erste Handelstag im Open Market der Deutsche Börse
AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
für Unternehmensanleihen ist am Dienstag, den 25. Juni 2013.
Eckdaten zur Anleihe:
Emittentin Karlie Group GmbH Volumen 5,9 Mio. Euro WKN/ISIN A1TNG9/DE000A1TNG90 Unterneh- BB (Scope Ratings GmbH, Mai 2013) mensrating Kupon 6,75 % p. a. Ausgabep- 100 % reis Laufzeit 5 Jahre Valuta 25.06.2013 Zinszahl- Jährlich, nachträglich zum 25.06. eines jeden Jahres (erstmals ung 2014) Rückzahl- 100 % ung Rückzahl- 25.06.2018 ungstermin Stückelung 1.000 Euro Mindesta- 1.000 Euro nlagebet- rag Status Nicht nachrangig, nicht besichert Covenants Negativverpflichtung, Drittverzug, Kontrollwechsel, Ausschüttungssperre bei EK-Quote unter 20 % Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen Sole VISCARDI AG Bookrunner Listing BLÄTTCHEN & PARTNER AG Partner
Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt zum Download unter:
www.karlie-group.com/anleihe
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kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter
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Tel.: +49 (0)89/8896906-25
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WKN: A1TNG9
Börsen: Open Market in Frankfurt (Entry Standard)
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