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Anleiheemission/Finanzierung
Joh. Friedrich Behrens AG: Joh. Friedrich Behrens AG schließt Emission
der Unternehmensanleihe 2015/2020 mit einem Kupon von 7,75 % p.a.
10.11.2015 / 14:01
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Joh. Friedrich Behrens AG schließt Emission der Unternehmensanleihe
2015/2020 mit einem Kupon von 7,75 % p.a.
Ahrensburg, 10.11.2015: Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der europaweit
führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungselementen, hat
die Emission der 7,75 % Unternehmensanleihe 2015/2020 (ISIN: DE000A161Y52)
heute beendet. Dabei wurde ein Volumen von 15 Mio. EUR einschließlich eines
hohen Umtauschanteils von Schuldverschreibungen der Unternehmensanleihe
2011/2016 bei institutionellen Investoren und Privatanlegern platziert. Die
quirin bank AG fungierte bei dieser Anleihe als alleiniger Bookrunner.
Die Inhaber der BeA Jubiläumsanleihe 2011/16 honorierten mit einer
erfreulichen Umtauschquote die frühzeitige und aktive
Refinanzierungsstrategie des Unternehmens. Der Vorstand der Behrens AG,
Tobias Fischer-Zernin zur Emission: „Wir freuen uns über das Vertrauen
unserer bestehenden und neuen Anleger, die sich langfristig für ein
Investment in die Behrens AG entschieden haben, und sehen damit auch die
Richtigkeit unserer Unternehmensstrategie bestätigt.“
Der Vorstand der Joh. Friedrich Behrens AG geht unverändert davon aus, die
anstehende Refinanzierung der Gesellschaft in einer angepassten Struktur
weiter umsetzen zu können. „Die realisierte Platzierung der
Unternehmensanleihe 2015/2020 ist für uns ein wichtiger
Finanzierungsbaustein. Wir sind derzeit parallel in fortgeschrittenen
Verhandlungen zu weiteren Bestandteilen, die insbesondere eine
Immobilienfinanzierung umfassen.“
Die neue Unternehmensanleihe 2015/2020 bietet bei einer Laufzeit von fünf
Jahren eine jährliche Verzinsung von 7,75%, die halbjährlich jeweils zum
11. November und 11. Mai ausgezahlt wird. Sie wird ab dem 11. November 2015
im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter
Wertpapierbörse handelbar sein.
Der erzielte Nettoerlös der Emission soll wie angekündigt für die teilweise
Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/2016 verwendet werden, soweit
diese nicht bereits in die neue Unternehmensanleihe 2015/2020 umgetauscht
wurde.
Über die Joh. Friedrich Behrens AG
Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller
von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.
Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in
Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee.
Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und
produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und
Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel,
Klammern und Schrauben). Die Markenzeichen „BeA“ und „Reich“ stehen für
Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative
Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden
auszeichnen.
Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt
ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest
etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern
gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der
Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine
wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen
Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die
ausgeprägte Servicephilosophie.
Pressekontakt:
Joh. Friedrich Behrens AG EULE Corporate Capital GmbH
Investor Relations Anita Roßbach, Andreas Uelhoff
Bogenstraße 43 – 45 Beim Strohhause 27
22926 Ahrensburg 20097 Hamburg
Tel.: 04102 78 – 0 Tel. 040 55502988-80
Fax: 01402 78 – 109 Fax 040 55502988-89
Internet: www.Behrens.ag Internet: E-Mail: www.eulecc.de
E-Mail: Investor.Relations@BeA-Group.com E-Mail: ir@eulecc.de
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und etwaige weitere Nachträge zum Wertpapierprospekt sind auf der
Internetseite der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft
(www.behrens.ag/anleihe-2015) sowie außerdem während der üblichen
Geschäftszeiten bei der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft,
Bogenstrasse 43 – 45, 22926 Ahrensburg, Deutschland, kostenlos erhältlich.
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Unternehmen: Joh. Friedrich Behrens AG
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WKN: 519890, A1H3GE, A161Y5
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