Joh. Friedrich Behrens AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

10.11.2015 08:18

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Ad hoc – Mitteilung

Joh. Friedrich Behrens AG platziert Unternehmensanleihe 2015/2020 im
Volumen von 15 Mio. Euro

Ahrensburg, 10.11.2015: Die Joh. Friedrich Behrens AG hat heute die
Emission der 7,75 % Unternehmensanleihe 2015/2020 (ISIN: DE000A161Y52)
beendet. Insgesamt konnten einschließlich eines hohen Umtauschanteils von
Schuldverschreibungen der Unternehmensanleihe 2011/2016
15 Mio. Euro der neuen Anleihe bei institutionellen Investoren und
Privatanlegern platziert werden. Die quirin bank AG fungierte als
alleiniger Bookrunner bei dieser Anleihe.

Der Handelsstart der Schuldverschreibung 2015/2020 an der Frankfurter
Wertpapierbörse ist für den 11. November 2015 vorgesehen.

Der erzielte Nettoerlös der Emission soll wie angekündigt für die teilweise
Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/2016 (gegebenenfalls durch
vorzeitige Rückzahlung) verwendet werden, soweit diese nicht bereits in die
neue Schuldverschreibung 2015/2020 umgetauscht wurde.

Der Vorstand der Joh. Friedrich Behrens AG geht unverändert davon aus, die
anstehende Refinanzierung der Gesellschaft in einer angepassten Struktur
umsetzen zu können. Neben der Unternehmensanleihe 2015/2020 führt die
Gesellschaft derzeit Verhandlungen zu weiteren Finanzierungsbausteinen.
Diese umfassen insbesondere eine Immobilienfinanzierung sowie die
Möglichkeit, das Volumen der Unternehmensanleihe 2015/2020 im Rahmen einer
weiteren Privatplatzierung über den bisherigen Emissionserlös hinaus zu
erhöhen.

Pressekontakt:
Joh. Friedrich Behrens AG                  EULE Corporate Capital GmbH
Investor Relations                         Anita Roßbach, Andreas Uelhoff
Bogenstraße 43 - 45                        Beim Strohhause 27
22926 Ahrensburg                           20097 Hamburg
Tel.: 04102 78 - 0                         Tel. 040 55502988-80
Fax: 01402 78 - 109                        Fax 040 55502988-89
Internet: www.Behrens.ag                   Internet: E-Mail: www.eulecc.de
E-Mail: Investor.Relations@BeA-Group.com
                                           E-Mail: ir@eulecc.de

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Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
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Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Joh. Friedrich Behrens
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außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und
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Luxemburg oder Österreich erfolgt ausschließlich auf Grundlage des
Wertpapierprospekts und etwaiger Nachträge hierzu, die von der
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland und die Finanzmarktaufsicht in
Österreich notifiziert wurden. Der Wertpapierprospekt, der Nachtrag Nr. 1
und etwaige weitere Nachträge zum Wertpapierprospekt sind auf der
Internetseite der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft
(www.behrens.ag/anleihe-2015) sowie außerdem während der üblichen
Geschäftszeiten bei der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft,
Bogenstraße 43 – 45, 22926 Ahrensburg, Deutschland, kostenlos erhältlich.

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Unternehmen: Joh. Friedrich Behrens AG
Bogenstraße 43-45
22926 Ahrensburg
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Telefon: +49 (0)4102 – 78 – 0
Fax: +49 (0)4102 – 78 – 109
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