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Joh. Friedrich Behrens AG: Joh. Friedrich Behrens AG bestätigt erfolgreiche
Gesamtfinanzierung der Unternehmensgruppe
12.01.2016 / 10:21
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Corporate News
Joh. Friedrich Behrens AG bestätigt erfolgreiche Gesamtfinanzierung der
Unternehmensgruppe
Ahrensburg, 12.01.2016: Die Joh. Friedrich Behrens AG hat Ende Dezember
erfolgreich den letzten Baustein der Gesamtfinanzierung des Unternehmens
abgeschlossen und damit die Refinanzierung in der geplanten Struktur
umgesetzt. Somit ist bereits jetzt die Rückzahlung der Unternehmensanleihe
2011/2016 zum 15. März 2016 gesichert.
Im Rahmen des neuen Finanzierungskonzepts ergänzt eine mittelfristige
Fremdfinanzierung die Emission der Unternehmensanleihe 2015/2020 und die
Umlaufvermögensfinanzierung der Hausbank. Zusammen mit den Mitteln aus dem
Patrimonium Middle Market Debt Fund, Luxemburg, die der Behrens Gruppe
zufließen, wurde die Ausfinanzierung erreicht. Der Fund bietet vor allem
mittelständischen Unternehmen alternative Fremdkapitallösungen. „Durch die
Zusammenarbeit mit Patrimonium haben wir eine neue Finanzierungsstruktur,
die es uns ermöglicht, unsere Unternehmensgruppe nachhaltig erfolgreich im
Markt zu positionieren“, äußerte sich der Vorstand der Behrens Gruppe,
Tobias Fischer-Zernin, zufrieden über den Vertragsabschluss.
Die Joh. Friedrich Behrens AG konnte damit zum Jahresende 2015 die
Gesamtfinanzierung der Gruppe unabhängig von einer weiteren möglichen
Platzierung der Unternehmensanleihe 2015/2020 und dem laufenden
Umtauschangebot sichern.
Aktuell läuft noch die Umtauschfrist für die Schuldverschreibungen
2011/2016, innerhalb der die Anleger der ersten Unternehmensanleihe
2011/2016 im Rahmen eines weiteren Umtauschangebots ihre
Schuldverschreibungen 2011/2016 in neue 7,75%-Schuldverschreibungen
2015/2020 umtauschen können. Die Umtauschfrist endet am 15. Januar 2016 um
18:00 Uhr MEZ.
Über die Joh. Friedrich Behrens AG
Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller
von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.
Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in
Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee.
Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und
produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und
Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel,
Klammern und Schrauben). Die Markenzeichen „BeA“ und „Reich“ stehen für
Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative
Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden
auszeichnen.
Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt
ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest
etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern
gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der
Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine
wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen
Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die
ausgeprägte Servicephilosophie.
Pressekontakt:
Joh. Friedrich Behrens AG EULE Corporate Capital GmbH
Investor Relations Anita Roßbach, Andreas Uelhoff
Bogenstraße 43 - 45 Beim Strohhause 27
22926 Ahrensburg 20097 Hamburg
Tel.: 04102 78 - 0 Tel. 040 55502988-80
Fax: 01402 78 - 109 Fax 040 55502988-89
Internet: www.Behrens.ag Internet: E-Mail: www.eulecc.de
E-Mail: Investor.Relations@BeA-Group.com
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Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Open Market in Frankfurt
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