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HELMA Eigenheimbau AG beschließt Kapitalerhöhung und
Anleiheaufstockung
14.03.2014 / 08:42
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HELMA Eigenheimbau AG beschließt Kapitalerhöhung und Anleiheaufstockung
Lehrte, 14. März 2014 – Der Vorstand der HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist
für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft von derzeit 3.100.000,00 EUR unter Ausschluss des Bezugsrechts
der bestehenden Aktionäre um bis zu 310.000,00 EUR auf bis zu 3.410.000,00
EUR durch Ausgabe von bis zu 310.000 neuen auf den Inhaber lautenden
Stückaktien durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals
zu erhöhen. Die neuen Aktien sollen im Wege eines Accelerated
Bookbuilding-Verfahrens bei deutschen und europäischen institutionellen
Anlegern platziert werden und sind ab dem 1. Januar 2013 gewinnberechtigt.
Die HELMA Eigenheimbau AG plant darüber hinaus, die im September 2013
emittierte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3HZ2) über 25,0 Mio. EUR im
Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren um bis zu
10,0 Mio. EUR aufzustocken.
Die Mittel aus der Kapitalerhöhung und der Anleiheaufstockung sollen im
Wesentlichen für die Ausweitung des Projektgeschäftes in den Ballungsräumen
deutscher Großstädte verwendet werden. Die Transaktionen werden von der
Steubing AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.
Disclaimer:
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
HELMA Eigenheimbau AG dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der
HELMA Eigenheimbau AG findet nicht statt und ist auch nicht beabsichtigt.
Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen
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nicht erlaubt ist, verbreitet werden. Dieses Dokument stellt kein Angebot
zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA
oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation
S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der
„Securities Act“) definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den
Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von
der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder
die HELMA Eigenheimbau AG noch sonst eine Person beabsichtigt, Wertpapiere
der HELMA Eigenheimbau AG in den USA zu registrieren oder ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren der HELMA Eigenheimbau AG in den USA
durchzuführen.
Über die HELMA Eigenheimbau AG:
Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit
Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der
Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder
teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere
die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne
Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter
Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA
Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen
Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter
solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend
gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche.
Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH
und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und
Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns.
IR-Kontakt:
Gerrit Janssen, Finanzvorstand
Tel.: +49 (0)5132 8850 113
E-Mail: ir@helma.de
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31275 Lehrte
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E-Mail: info@helma.de
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