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HELMA Eigenheimbau AG schließt Kapitalerhöhung und Anleiheaufstockung
erfolgreich ab

14.03.2014 / 09:23

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HELMA Eigenheimbau AG schließt Kapitalerhöhung und Anleiheaufstockung
erfolgreich ab

Lehrte, 14. März 2014 – Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für
individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, hat die heute
beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital im Umfang von bis zu
310.000 neuen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden
Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen des Accelerated
Bookbuilding-Verfahrens wurden 310.000 neue Aktien erfolgreich bei
institutionellen Investoren im Inland sowie im europäischen Ausland zum
Preis von 22,00 EUR je Aktie platziert. Der Bruttoemissionserlös aus der
Kapitalerhöhung beläuft sich somit auf 6,82 Mio. EUR. Das Grundkapital der
Gesellschaft wird nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister
3.410.000,00 EUR betragen. Die neuen Aktien werden in den Open Market
(Entry Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Die HELMA Eigenheimbau AG hat darüber hinaus im Rahmen einer
Privatplatzierung die im September 2013 emittierte Unternehmensanleihe
(ISIN: DE000A1X3HZ2) über 25,0 Mio. EUR um 10,0 Mio. EUR aufgestockt. Das
Angebot richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren in
Deutschland und im europäischen Ausland. Der Ausgabekurs lag bei 102 %. Die
Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit bis September 2018, einen Kupon von
5,875 % und wird im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment
Entry Standard für Anleihen gehandelt.

Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung und Anleiheaufstockung sollen im
Wesentlichen für die Ausweitung des Projektgeschäftes in den Ballungsräumen
deutscher Großstädte verwendet werden. Die Transaktionen wurden von der
Steubing AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Disclaimer:

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
HELMA Eigenheimbau AG dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der
HELMA Eigenheimbau AG findet nicht statt und ist auch nicht beabsichtigt.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den
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Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung
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oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation
S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der
„Securities Act“) definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den
Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von
der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder
die HELMA Eigenheimbau AG noch sonst eine Person beabsichtigt, Wertpapiere
der HELMA Eigenheimbau AG in den USA zu registrieren oder ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren der HELMA Eigenheimbau AG in den USA
durchzuführen.

Über die HELMA Eigenheimbau AG:

Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit
Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der
Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder
teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere
die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne
Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter
Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA
Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen
Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter
solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend
gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche.
Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH
und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und
Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns.

IR-Kontakt:

Gerrit Janssen, Finanzvorstand
Tel.: +49 (0)5132 8850 113
E-Mail: ir@helma.de

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Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG
Zum Meersefeld 4
31275 Lehrte
Deutschland
Telefon: +49 (0)5132/8850-0
Fax: +49 (0)5132/8850-111
E-Mail: info@helma.de
Internet: www.helma.de
ISIN: DE000A0EQ578, DE000A1X3HZ2
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Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart;
Frankfurt in Open Market (Entry Standard)

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