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EYEMAXX Real Estate AG plant Emission einer Unternehmensanleihe zur
Wachstumsfinanzierung
26.08.2014 / 10:00
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EYEMAXX Real Estate AG plant Emission einer Unternehmensanleihe zur
Wachstumsfinanzierung
– Öffentliches Angebot von bis zu 15 Mio. Euro
– Zusätzliches Umtauschangebot für Anleihe 2013/2019
– Attraktiver Kupon mit zusätzlichem Inflationsschutz
– Mittelverwendung überwiegend für Pflege- und Wohnimmobilien
Aschaffenburg, den 26.08.2014 – Die EYEMAXX Real Estate AG (General
Standard;
ISIN DE000A0V9L94) plant im September 2014 die Emission einer weiteren
Unternehmensanleihe. Der Immobilienentwickler wird im Rahmen eines
öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich ein Volumen von bis zu
15 Mio. Euro zur Zeichnung anbieten. Darüber hinaus wird es ein
freiwilliges Umtauschangebot im Verhältnis von 1:1 für die Anleihe
2013/2019 mit einem Volumen von 15 Mio. Euro geben. Der Umtausch soll die
Liquidität und damit Attraktivität der neuen Anleihe erhöhen. Die neue
Anleihe wird neben einem attraktiven Kupon auch mit einem Inflationsschutz
ausgestattet sein. Im Anschluss an die Emission mit einem Gesamtvolumen von
bis zu 30 Mio. Euro ist eine Notierung im Entry Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse geplant. Die Gesellschaft wird bankseitig von der ICF
Kursmakler AG unterstützt.
EYEMAXX wird den Mittelzufluss von bis zu 15 Mio. Euro im Wesentlichen zur
Wachstumsfinanzierung in den neuen Geschäftsfeldern Pflege- und
Wohnimmobilien nutzen. „Innerhalb weniger Monate haben wir eine attraktive
Pipeline mit Pflegeheimen und Wohnimmobilien mit einem Volumen von rund 90
Mio. Euro aufgebaut“, sagt Klaus Herrmann, Head of Real Estate Germany der
EYEMAXX Real Estate AG. „Jetzt beginnen wir mit der konsequenten
Umsetzung.“ Klaus Herrmann ist Teil des Expertenteams mit dem sich EYEMAXX
für die Erweiterung des Geschäftsmodells verstärkt hat. Im Bereich
Wohnimmobilien hat EYEMAXX bereits mit der Realisierung von zwei Projekten
begonnen. In Potsdam entwickelt das Unternehmen auf einem Grundstück mit
einer Fläche von 5.833 qm die moderne Wohnanlage „Park Apartments Potsdam“
mit bis zu 100 Wohneinheiten und einer Wohnfläche (netto) von insgesamt
6.500 qm. In Wien plant EYEMAXX eine Wohnanlage mit 11.000 qm Wohnfläche im
Stadtteil Liesing. Auch im Bereich Pflegeimmobilien wird in Kürze der
Startschuss zur ersten Projektumsetzung erfolgen.
Starkes Kerngeschäft und zwei ausgewiesene Wachstumsmärkte
Neben dem bisherigen Kerngeschäft, der Entwicklung von Fachmarkt- und
Logistikzentren in Zentraleuropa, erschließt EYEMAXX mit den beiden neuen
Segmenten „Entwicklung von Wohnimmobilien und Pflegeheimen“ zwei
ausgewiesene Wachstumsmärkte. Der deutsche Pflegemarkt wird von der
demografischen Entwicklung getrieben. So werden bis 2030 mehr als 3.000
neue Pflegeheime benötigt, davon allein 2.000 bis 2020. Aufgrund dieses
Bedarfs und der langfristigen Mietverträge mit professionellen Betreibern
wächst auch das Interesse von Investoren wie Pensionskassen oder Family
Offices an Pflegeimmobilien. Ihnen bietet EYEMAXX schlüsselfertige
Pflegeheime an. Auch der Markt für Wohnimmobilien in Deutschland und
Österreich bietet attraktive Rahmenbedingungen für EYEMAXX. Allein in
Deutschland werden bis 2025 jährlich 310.000 neue Wohneinheiten benötigt.
Auch die Nachfrage am österreichischen Wohnungsmarkt ist ungebrochen hoch
und übersteigt nach wie vor das Angebot.
Umfangreiche Projektpipeline zur Fortsetzung des Wachstumskurses vorhanden
„Nachdem wir unsere erfolgreichen ersten drei Anleihen zum Wachstum im
Kerngeschäft einsetzen, werden die neuen Mittel ganz überwiegend der
Realisierung von Pflegeheimen und Wohnimmobilien dienen“, sagt EYEMAXX-CEO
und Mehrheitsaktionär Dr. Michael Müller. „Darüber hinaus haben wir durch
thesaurierte Gewinne, die Kapitalerhöhung und den mehrheitlichen Verkauf
des Fachmarktzentrums Kittsee eine sehr solide Finanzierungsstruktur.“
EYEMAXX ist auf einem guten Weg, den profitablen Wachstumskurs mit
kontinuierlich steigendem operativen Ergebnis (EBIT) der letzten 5 Jahre
weiter fortzusetzen. Basis dafür ist die gut diversifizierte Pipeline mit
einem Volumen von rund 190 Mio. Euro (davon 90 Mio. Pflege- und
Wohnimmobilien) bei der keine Abhängigkeit von einzelnen Projekten besteht.
So wird auch das bisherige Kerngeschäft (Fachmarkt- und Logistikzentren)
zum Wachstum beitragen: Im Juni hat EYEMAXX ein Immobilienprojekt im
polnischen Namslau, wo bis Weihnachten 2014 ein Fachmarktzentrum mit einer
Verkaufsfläche von 4.000 qm entstehen soll, begonnen. Seit Juli 2014 wird
mit einem rund 17.800 qm großen Logistikzentrum, dessen Ankermieter DB
Schenker ist, der erste Abschnitt eines modernen, multifunktionalen
Gewerbegebiets realisiert. Beide Projekte sollen noch 2014 abgeschlossen
werden. Zur Stärkung des Eigenkapitals hat EYEMAXX im März 2014 eine
Kapitalerhöhung mit einem Volumen von rund 1,6 Mio. Euro durchgeführt. Ende
Juli erfolgte dann der Verkauf der Mehrheit am Fachmarktzentrum Kittsee,
einem der größten Projekte in der 18-jährigen Unternehmenshistorie.
Über EYEMAXX Real Estate AG:
Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
notierten EYEMAXX Real Estate AG war bisher die Realisierung von Fachmarkt-
und Logistikzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit
den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen. Als
neue attraktive Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von
Pflegeheimen und Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich
hinzugekommen. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem nach
Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert
werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten
wie Deutschland und Österreich sowie aussichtsreichen Wachstumsmärkten wie
Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien. Neben der reinen
Projektentwicklung werden auch teilweise Gewerbeimmobilien im eigenen
Portfolio gehalten. So verbindet die EYEMAXX Real Estate AG attraktive
Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.
Weitere Informationen: www.eyemaxx.com
Kontakt:
Investor Relations/Presse
Dariusch Manssuri
IR.on AG
Tel. +49 (0) 221 9140 975
E-Mail: dariusch.manssuri@ir-on.com
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