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eterna Mode Holding GmbH: Deutliche Stärkung der Anleihegläubiger
durch Vereinbarung mit Private-Equity-Investor
12.06.2013 / 08:59
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eterna: Deutliche Stärkung der Anleihegläubiger durch Vereinbarung mit
Private-Equity-Investor
– eterna vereinbart mit Quadriga Capital Rangrücktritt und
Kapitalbelassung
– Gesellschafterdarlehen werden damit gesellschaftsrechtlich mit
haftendem Kapital gleichgesetzt
– Zusätzliche Sicherheiten für Anleihegläubiger durch Refinanzierung von
Bankdarlehen
Passau, 12. Juni 2013 – Die eterna Mode Holding GmbH, traditionsreicher und
innovativer Hemden- und Blusenhersteller aus Passau mit einer der führenden
Hemdenmarken in Deutschland, hat mit ihrem Großinvestor Quadriga Capital
eine Vereinbarung zum Rangrücktritt des bestehenden
Gesellschafterdarlehens sowie zur Kapitalbelassung geschlossen. Damit tritt
das Gesellschafterdarlehen in Höhe von rund 28 Mio. EUR in der Fälligkeit
hinter die Befriedigung sämtlicher anderer Gläubiger der Gesellschaft,
insbesondere der Anleihegläubiger, zurück. Darüber hinaus traf die
Gesellschaft mit dem Private Equity-Investor eine Vereinbarung zur
Kapitalbelassung im Unternehmen, wodurch für das Gesellschafterdarlehen
weder Zins- noch Tilgungszahlungen erfolgen, bevor nicht sämtliche
Ansprüche der Anleihegläubiger erfüllt wurden. Henning Gerbaulet,
geschäftsführender Gesellschafter von eterna, wertet den Vertragsabschluss
als klare Stärkung für die Anleihegläubiger: ‚Das ist ein klares Bekenntnis
von Quadriga Capital zugunsten unserer Investoren und unterstreicht das
Vertrauen in den Erfolg unseres Geschäftsmodells. Durch diesen Schritt
stärken wir die Position unserer Anleger nachhaltig.‘
Aktuell plant das Unternehmen durch die derzeit laufende Aufstockung der
Anleihe einen Großteil der noch bestehenden Bankverbindlichkeiten zu
refinanzieren. Durch die Ablösung der Darlehen würden Besicherungen, die
derzeit noch durch Bankkredite gebunden sind, frei und werden den
Anleihegläubigern zudem als Investitionssicherheit dienen. Gleichzeitig
eröffnet die bankenunabhängige Finanzierung eterna zusätzliche
unternehmerische Freiheit, um die Wachstumsstrategie – Stärkung des Groß-
und Einzelhandelsbereichs sowie Ausbau des Online- und Auslandsgeschäfts –
weiter erfolgreich umzusetzen. Henning Gerbaulet: ‚Mit der Rangrücktritts-
und Kapitalbelassungsvereinbarung und den frei werdenden Sicherheiten durch
die Refinanzierung aus der geplanten Anleiheaufstockung bieten wir unseren
Anlegern sehr attraktive Sicherungsmechanismen. Ich bin davon überzeugt,
dass dies die Position für unsere Investoren erheblich stärkt und dadurch
die Attraktivität der Anleihe weiter steigt.‘
Die eterna Mode Holding GmbH
eterna steht seit 1863 für modisch aktuelle Hemden und Blusen, die höchste
Qualitätskriterien erfüllen. Der Marken-Claim ‚Perfektion fühlen‘ ist
täglicher Anspruch. Die Fertigung erfolgt überwiegend in Europa,
insbesondere im eigenen Betrieb in der Slowakei, in dem derzeit 706
Mitarbeiter beschäftigt werden. Im Passauer Headoffice sind weitere rund
190 Mitarbeiter für eterna tätig. Das Passauer Traditionsunternehmen ist
seit 2000 ÖkoTex Standard 100plus zertifiziert. Als weltweit erster Hemden-
und Blusenhersteller gewährleistet eterna damit die Nachhaltigkeit in der
Prozesskette und im Produktportfolio. 2012 wurden 3,4 Millionen Hemden und
670.000 Blusen produziert, hinzu kommen Krawatten, Strick und Accessoires.
Europaweit beliefert der zur Investorengruppe Quadriga Capital gehörende
Fashion-Anbieter etwa 5.000 Fachhandelspartner und betreibt 43 eigene
Retail-Stores. Geschäftsführender Gesellschafter ist Henning Gerbaulet.
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E-Mail: henning.gerbaulet@eterna.de
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