DGAP-News: eterna Mode Holding GmbH: Anleiheaufstockung im Volumen von bis zu EUR 20 Mio. geplant (Quasi-Ad-hoc-Mitteilung)

eterna Mode Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

10.06.2013 18:30

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eterna: Anleiheaufstockung im Volumen von bis zu EUR 20 Mio. geplant

Passau, 10. Juni 2013 – Die eterna Mode Holding GmbH, Passau, plant, die
bestehende Anleihe um bis zu EUR 20 Mio. aufzustocken. Im Rahmen einer
Privatplatzierung wird diese ab sofort institutionellen Investoren bis zur
Schließung des Orderbuchs zur Zeichnung angeboten. Die Konditionen
entsprechen der bereits im September 2012 platzierten Anleihe: der Zinssatz
von 8,00%, die Laufzeit bis Oktober 2017 und die Stückelung von EUR 1.000,-
bleiben bei der neuen Tranche unverändert. Der Ausgabekurs wurde auf
100,00% festgelegt, das Mindestzeichnungsvolumen beträgt EUR 100.000,- je
Anleger. Die Transaktion wird von der Wertpapierhandelsbank ICF Kursmakler
AG als Sole Lead Manager begleitet. Mit dem Emissionserlös soll der
Großteil der noch bestehenden Bankdarlehen refinanziert werden. Die
bankenunabhängige Finanzierung verschafft eterna zusätzliche
unternehmerische Freiheit, um die Wachstumsstrategie – Stärkung des Groß-
und Einzelhandelsbereichs sowie Ausbau des Online- und Auslandsgeschäfts –
weiter erfolgreich umzusetzen.

Zusatzinformationen:

ISIN: DE000A1REXA4
WKN: A1REXA
Marktsegment: Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart

eterna Mode Holding GmbH
Medienstr. 12
94036 Passau

Die eterna Mode Holding GmbH

eterna steht seit 1863 für modisch aktuelle Hemden und Blusen, die höchste
Qualitätskriterien erfüllen. Der Marken-Claim ‚Perfektion fühlen‘ ist
täglicher Anspruch. Die Fertigung erfolgt überwiegend in Europa,
insbesondere im eigenen Betrieb in der Slowakei, in dem derzeit 706
Mitarbeiter beschäftigt werden. Im Passauer Headoffice sind weitere rund
190 Mitarbeiter für eterna tätig. Das Passauer Traditionsunternehmen ist
seit 2000 ÖkoTex Standard 100plus zertifiziert. Als weltweit erster Hemden-
und Blusenhersteller gewährleistet eterna damit die Nachhaltigkeit in der
Prozesskette und im Produktportfolio. 2012 wurden 3,4 Millionen Hemden und
670.000 Blusen produziert, hinzu kommen Krawatten, Strick und Accessoires.
Europaweit beliefert der zur Investorengruppe Quadriga Capital gehörende
Fashion-Anbieter etwa 5.000 Fachhandelspartner und betreibt 43 eigene
Retail-Stores. Geschäftsführender Gesellschafter ist Henning Gerbaulet.

10.06.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: eterna Mode Holding GmbH
Medienstraße 12
94036 Passau
Deutschland
Telefon: +49 (0)851 98160
Fax:
E-Mail: henning.gerbaulet@eterna.de
Internet: www.eterna.de
ISIN: DE000A1REXA4
WKN: A1REXA
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart (bondm); Frankfurt in Open Market

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