DGAP-News: eno energy GmbH: Stellungnahme zum Ergänzungsverlangen der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG

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eno energy GmbH: Stellungnahme zum Ergänzungsverlangen der Murphy&Spitz
Nachhaltige Vermögensverwaltung AG

23.02.2016 / 15:03
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eno energy: Stellungnahme zum Ergänzungsverlangen der Murphy&Spitz
Nachhaltige Vermögensverwaltung AG

– Gesellschaft favorisiert weiterhin Umsetzung des eigenen Antrags

– Forderungen von Murphy&Spitz in Teilen nachvollziehbar

– Umsetzbarkeit mit beteiligten Parteien der Fremdkapitalseite wird
geprüft

Rerik/Rostock 23. Februar 2016. Die eno energy GmbH hat von der
Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG ein Ergänzungsverlangen für
die am 25. Februar 2016 stattfindende zweite Anleihegläubigerversammlung
erhalten. Die mit dem Ergänzungsverlangen vorgeschlagenen
Tagesordnungsgegenstände sehen eine Prolongation der Anleihe bis zum 31.
März 2018 bei gleichbleibendem Kupon von 7,375% unter Nebenbedingungen
(siehe Mitteilung der eno energy GmbH vom 19. Februar 2016) vor.

Die Geschäftsführung der eno energy GmbH erachtet das von ihr
vorgeschlagene und favorisierte Konzept, welches eine Laufzeitverlängerung
bis zum 30. Juni 2019 unter Beibehaltung des aktuellen Zinskupons und
Rückzahlung zum Nennwert vorsieht, weiterhin als angemessen. Der Kupon in
Höhe von 7,375% ist angesichts des derzeitigen Niedrigzinsumfelds für
Anleger sehr attraktiv. Zumal mit den erfolgreich neu verhandelten
Kreditlinien in Höhe von 21,3 Mio. Euro ein bisheriger Risikotreiber, den
Murphy&Spitz im Rahmen einer Studie selbst identifiziert hat, bereits
deutlich reduziert ist.

Nach Ansicht der eno Geschäftsführung sind die Forderungen im
Ergänzungsverlangen von Murphy&Spitz insgesamt zu weit gefasst. Die
inhaltlichen Argumente von Murphy&Spitz kann eno aus Investorensicht aber
in Teilen nachvollziehen. Darunter fällt auch ein erhöhtes Transparenz- und
Kommunikationsbedürfnis der Anleiheinvestoren. Neben den bereits
eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der laufenden
Kapitalmarktkommunikation könnte die geforderte Einrichtung eines Beirats
in diesem Zusammenhang ein geeignetes Instrument darstellen.

Wirtschaftlich erachtet eno energy das Ergänzungsverlangen als sehr
vorteilhaft für die Anleiheinvestoren. Das Risiko-Ertragsprofil der
Unternehmensanleihe würde – bei gleichzeitigem Bestand des ohnehin
attraktiven Kupons – deutlich aufgewertet werden.

Aufgrund der unter diesen Bedingungen erwarteten gesteigerten Akzeptanz für
die Verlängerung der Anleihelaufzeit durch die Anleiheinvestoren prüft eno
energy die mögliche Einbettung der zu ändernden Anleihebedingungen des
Ergänzungsverlangens in das Gesamt-Finanzierungskonzept. Hierzu befindet
sich die Gesellschaft in Gesprächen mit den beteiligten Parteien der
Fremdkapitalseite. Dem von der eno energy GmbH ursprünglich vorgelegten
Antrag zur Änderung der Anleihebedingungen hatten die finanzierenden Banken
im Hinblick auf das Gesamt-Finanzierungskonzept bereits zugestimmt.

Kontakt Investor Relations
eno energy GmbH
Dörthe Wachs
Am Strande 2e, 18055 Rostock
Fon +49 (0)381 203 792 136, Fax +49 (0)381 203792 101
doerthe.wachs@eno-energy.com
www.eno-energy.com

Über eno energy

Die eno energy-Gruppe, Windparkentwickler und Hersteller von
Windenergieanlagen, mit Hauptsitz in Rostock und Rerik, produziert eigene
Windenergieanlagen mit Nennleistungen von 2,05 bis 3,5 Megawatt und
Rotordurchmessern von 82 bis 126 Metern für den Onshore-Einsatz. Die von
der eno energy-Gruppe entwickelten Windenergieanlagen genügen höchsten
Qualitätsansprüchen. Die Maschinen und einzelnen Baugruppen sind auf hohe
Verfügbarkeit, Langlebigkeit und Ertragsstärke im Windparkverbund
ausgelegt. Die Unternehmensgruppe ist im deutschen und europäischen Markt
mit Niederlassungen u.a. in Großbritannien, Schweden und Frankreich
vertreten und bietet für Eigen- wie Fremdwindenergieanlagen umfangreiche
Servicedienstleistungen an. eno energy hat zudem Windenergieanlagen mit
einer Gesamtleistung von circa 70 MW im Eigenbetrieb. Durch ihre
mittelständische Flexibilität und Zuverlässigkeit ist eno energy ein
kompetenter Partner für Investoren und Projektentwickler im In- und
Ausland. Das im Jahr 1999 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 190
Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2014 erwirtschaftete die eno-Gruppe eine
Gesamtleistung in Höhe von 98 Mio. Euro (Vorjahr: 86 Mio. Euro) und
erzielte ein operatives Ergebnis (EBIT) von 7,9 Mio. Euro (Vorjahr: 6,5
Mio. Euro).

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