Ekosem-Agrar GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

13.01.2016 08:00

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Ekosem-Agrar plant Prolongation der Unternehmensanleihen 2012/2017 und
2012/2018 um jeweils vier Jahre

– Beibehaltung der Zinskonditionen von 8,75 % p.a. und 8,5 % p.a.

– Unabhängiges PwC-Gutachten bestätigt Planung der Gesellschaft und
Rückzahlungs-Szenario für beide Anleihen

– Anhaltend gute Marktbedingungen durch Unterversorgung des Milchmarkts,
hohe Eintrittsbarrieren und staatliche Förderung der Landwirtschaft

– Aufforderung zur Stimmabgabe vom 16. bis 19. Februar 2016

Walldorf, 13. Januar 2016 – Die Ekosem-Agrar GmbH, deutsche
Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten
Unternehmensgruppe Ekoniva, hat beschlossen, den Anleihegläubigern
vorzuschlagen, die Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2012/2017 (ISIN:
DE000A1MLSJ1) und 2012/2018 (ISIN: DE000A1R0RZ5) um jeweils vier Jahre zu
verlängern. Die Ekosem-Agrar Anleihe 2012/2017 soll am 23. März 2021 und
die Ekosem-Agrar Anleihe 2012/2018 am 7. Dezember 2022 zurückbezahlt
werden. Die vereinbarten Zinskonditionen von 8,75 % p.a. und 8,5 % p.a.
bleiben unverändert. Mit der frühzeitigen Entscheidung zur Prolongation der
Anleihen möchte sich Ekosem-Agrar die finanzielle Flexibilität erhalten, um
sein laufendes Investitionsprogramm zum Ausbau der Marktführerschaft im
russischen Milchmarkt abzuschließen und die aufgebauten Kapazitäten seiner
Milchviehanlagen voll auszulasten. Mit den daraus generierten positiven
Cashflows sollen die Finanzverbindlichkeiten reduziert und die liquiden
Mittel aufgebaut werden, die eine Rückzahlung der beiden Anleihen in 2021
und 2022 gewährleisten.

Zur Plausibilisierung dieser Zielsetzung hat Ekosem-Agrar die
internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC)
mit der Überprüfung der Unternehmensplanung im Rahmen eines Independent
Business Review beauftragt. Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass
Ekosem-Agrar angesichts der sehr guten Marktbedingungen, auch gemäß der von
der Geschäftsführung veranschlagten eher konservativen Planung, ausreichend
liquide Mittel generieren wird, um die beiden Anleihen fristgerecht zu den
geplanten Fälligkeitsterminen zu tilgen. Als wesentliche Treiber sehen die
PwC-Experten die erwartete Umsatz- und Profitabilitätssteigerung durch die
Vollauslastung der Milchviehanlagen ab 2018 sowie die schrittweise
Reduzierung der Finanzierungskosten durch den Abbau der Verbindlichkeiten.

Wolfgang Bläsi, Geschäftsführer der Ekosem-Agrar GmbH: „Wir sind davon
überzeugt, dass unsere Anleihegläubiger der Verlängerung der Anleihen um
vier Jahre zu den attraktiven Zinskonditionen zustimmen werden. Wir pflegen
einen engen Dialog mit unseren nationalen und internationalen Investoren
und haben in den letzten vier Jahren hohen Zuspruch für den eingeschlagenen
Kurs und die Erreichung unserer operativen Ziele erhalten. Jetzt wollen wir
vollenden, was wir erfolgreich aufgebaut haben. Dafür möchten wir unsere
Fälligkeiten bei der Fremdfinanzierung mit unserem Investitionsprogramm in
Einklang bringen, das sich aufgrund der krisenbedingt erschwerten
Finanzierungsbedingungen in Russland verzögert hat.“

Die Ekosem-Gruppe ist in den letzten vier Jahren profitabel gewachsen. Sie
hat unter anderem mit den Mitteln aus den beiden Schuldverschreibungen eine
führende Rolle im russischen und europäischen Milchmarkt erlangt. Seit
Begebung der ersten Anleihe Anfang 2012 hat das Unternehmen seine
landwirtschaftliche Eigentumsfläche von 54.500 auf über 110.000 ha
verdoppelt, die Zahl der Milchkühe stieg um 140 % von 10.400 auf rund
25.000 zum Jahresende 2015 und die jährliche Milchleistung hat sich von
58.500 Tonnen auf ein für 2015 erwartetes Volumen von 180.000 Tonnen mehr
als verdreifacht.

Stefan Dürr, Hauptgesellschafter und Geschäftsführer der Ekosem-Agrar GmbH:
„Die Aussichten für die Milchproduktion sind trotz Wirtschaftskrise und
Währungsproblematik angesichts der Unterversorgung des russischen
Absatzmarkts und hoher Eintrittsbarrieren eindeutig positiv. Dies wird von
den PwC-Experten bestätigt. Die Milchpreise befinden sich zwar weltweit und
auch in Russland nach wie vor auf sehr niedrigem Niveau, allerdings
erwarten wir, dass hier wieder eine Aufwärtsbewegung erfolgen wird.“

Zur Abstimmung über die Prolongation der Anleihe 2012/2017 und der Anleihe
2012/2018 fordert die Gesellschaft die Anleihegläubiger entsprechend der
Anleihebedingungen zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung vom
16. bis 19. Februar 2016 auf. Die Aufforderungen zur Stimmabgabe für die
jeweilige Anleihe sind auf der Internetseite der Ekosem-Agrar GmbH mit den
erforderlichen Dokumenten für die Abstimmung unter
www.ekosem-agrar.de/de/investor-relations abrufbar und werden heute im
Bundesanzeiger veröffentlicht.

Über Ekosem-Agrar

Die Ekosem-Agrar GmbH, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der
Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem
Bestand von über 55.000 Rindern (davon 25.000 Milchkühe) und einer
durchschnittlichen Milchleistung von über 500 Tonnen pro Tag ist die
Gesellschaft größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe verfügt über
eine landwirtschaftliche Nutzfläche von rund 196.000 Hektar und zählt
darüber hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Gründer und
Geschäftsführer des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er
Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung
in den letzten zwei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine
Verdienste um den deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit rund
3.500 Mitarbeitern an sechs Standorten in Russland vertreten. Ekosem-Agrar
hat im Geschäftsjahr 2014 eine Betriebsleistung von 156,5 Mio. Euro und ein
EBIT von 44,5 Mio. Euro erwirtschaftet. Weitere Informationen unter:
www.ekosem-agrar.de

Kontakt

Irina Schwachhofer // Ekosem-Agrar GmbH // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 //
69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 8890 300 //
E: irina.schwachhofer@ekosem-agrar.de // www.ekosem-agrar.de

Presse / Investor Relations

Fabian Kirchmann // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 //
E: presse@ekosem-agrar.de

13.01.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ekosem-Agrar GmbH
Johann-Jakob-Astor-Str. 49
69190 Walldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)6227 358 59 33
Fax:
E-Mail: info@ekosem-agrar.de
Internet: www.ekosem-agrar.de
ISIN: DE000A1MLSJ1, DE000A1R0RZ5
WKN: A1MLSJ, A1R0RZ
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
Stuttgart (bondm); Open Market in Frankfurt

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