DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Anleihe
DIC Asset AG plant Emission einer Unternehmensanleihe
14.06.2013 / 07:38
———————————————————————
Frankfurt, 14. Juni 2013
DIC Asset AG plant Emission einer Unternehmensanleihe
Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (WKN 509840/ ISIN
DE0005098404) hat im Grundsatz die Emission einer zweiten
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von mindestens 75 Mio. Euro und einer
Laufzeit von 5 Jahren beschlossen. Die Unternehmensanleihe soll im Prime
Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG notiert werden. Die
Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös für die Refinanzierung
bestehender Bankverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene sowie
für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Nach den positiven Erfahrungen aus der ersten Unternehmensanleihe hat sich
dieses Kapitalmarktinstrument für die DIC Asset AG als flexibler und
kosteneffizienter Finanzierungsbaustein etabliert. Die bestehende
Finanzierungsstruktur des Unternehmens wird weiter gestärkt und
diversifiziert. Darüber hinaus wird eine weitere Optimierung der
Finanzierungskonditionen der Gesellschaft durch geringere
Bankenverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene ermöglicht. Der
Emissionserlös kann auf dieser Ebene als Eigenkapital verwendet werden und
bildet somit eine attraktive Alternative zu klassischen Junior- oder
Mezzanine-Darlehen. Auf diese Weise bleiben die Gesamtverschuldung und die
Netto-Eigenkapitalquote des Unternehmens unverändert.
Die Unternehmensanleihe soll im Rahmen eines öffentlichen Angebots durch
die Gesellschaft in Deutschland, Luxemburg und Österreich sowie einer
internationalen Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland
und in bestimmten weiteren Staaten begeben werden. Die weiteren Details zur
Anleihe werden voraussichtlich bis Anfang Juli 2013 bekannt gegeben. Der
für das öffentliche Angebot erforderliche Prospekt wird dann nach Billigung
auf der Website der DIC Asset AG veröffentlicht. Die Gesellschaft hat die
Bankhaus Lampe KG sowie die Baader Bank Aktiengesellschaft als Joint
Bookrunner für die Platzierung der Inhaber-Schuldverschreibungen im Zuge
der Emission mandatiert.
Ulrich Höller, CEO der DIC Asset AG: ‚Mit der geplanten Emission stellen
wir die Fremdfinanzierung unseres Unternehmens auf eine noch breitere Basis
und vergrößern unseren Finanzierungsspielraum. Dabei nutzen wir die hohe
Flexibilität und die erwiesene Kosteneffizienz dieses
Finanzierungsinstruments im Sinne unserer mittel- und langfristigen
Unternehmensziele.‘
Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein etwaiges
zukünftiges öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines nach der Billigung durch die
zukünftige Aufsichtsbehörde zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts.
Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der
Wertpapierprospekt wird zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt im Internet
auf der Website der DIC Asset AG (www.dic-asset.de) veröffentlicht werden.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer
solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften
des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden.
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Japan oder Australien bestimmt.
Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, basieren alle in diesem
Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Ansichten und zukunftsbezogenen
Aussagen auf Informationen, Daten und Prognosen, die dem Unternehmen zum
Zeitpunkt der Publikation zur Verfügung standen. Das Unternehmen unterliegt
gemäß der entsprechenden geltenden Gesetzgebung keiner Verpflichtung,
dieses Dokument zu aktualisieren und wird daher keine Aktualisierung dieses
Dokuments in irgendeiner Form vornehmen.
Weitere Informationen über die DIC Asset AG finden Sie im Internet unter
www.dic-asset.de.
Über die DIC Asset AG:
Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein
Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf
Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter
Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund
3,4 Mrd. EUR mit rund 260 Objekten. Die Investitionsstrategie der DIC Asset
AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten,
ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das
Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das ‚Commercial
Portfolio‘ (1,9 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen
Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment ‚Co-Investments‘
(anteilig 0,3 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen, Joint Venture-Investments
und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene
Immobilienmanagement-Teams in sechs Niederlassungen an regionalen
Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und
-expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen
und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert
und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten
Immobilienunternehmen in Europa vertreten.
Pressekontakt:
Thomas Pfaff Kommunikation
Höchlstraße 2
D-81675 München
Fon +49-89-992496-50
Fax +49-89-992496-52
Mobil +49-172-8312923
kontakt@pfaff-kommunikation.de
Investor Relations & Corporate Communications:
Immo von Homeyer
Eschersheimer Landstraße 223
D-60320 Frankfurt am Main
Fon +49-69-274033-86
i.vonhomeyer@dic-asset.de
Ende der Corporate News
———————————————————————
14.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
———————————————————————
Sprache: Deutsch
Unternehmen: DIC Asset AG
Eschersheimer Landstr. 223
60320 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-86
Fax: +49 69 9454858-99
E-Mail: ir@dic-asset.de
Internet: www.dic-asset.de
ISIN: DE0005098404, DE000A1KQ1N3,
WKN: 509840, A1KQ1N,
Indizes: S-DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
———————————————————————
216377 14.06.2013