DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG: Wichtige Hürde zur Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen genommen

DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e):
Unternehmensrestrukturierung
DF Deutsche Forfait AG: Wichtige Hürde zur Umsetzung der
Restrukturierungsmaßnahmen genommen

08.04.2015 / 12:52

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DF Deutsche Forfait AG: Wichtige Hürde zur Umsetzung der
Restrukturierungsmaßnahmen genommen

– Keine Anfechtungsklagen gegen Beschlüsse der zweiten
Gläubigerversammlung

– Wiederaufnahme des Handels der Anleihe kurzfristig angestrebt

Köln, 8. April 2015 – Die DF Deutsche Forfait AG (Prime Standard, ISIN:
DE0005488795) hat eine weitere wesentliche Hürde zur Umsetzung des
beschlossenen Restrukturierungskonzepts genommen. Am 24. März 2015 lief die
Frist für eine mögliche Anfechtung der Beschlüsse der zweiten
Gläubigerversammlung vom 19. Februar 2015 aus; nach heutiger Auskunft des
Landgerichts Köln ist keine Anfechtungsklage anhängig. Damit hat es die
DF-Gruppe nun selbst in der Hand, mit Unterstützung ihrer Investoren, die
Gesellschaft wieder auf eine gesunde Kapitalbasis zu stellen. Die DF-Gruppe
geht davon aus, dass die drei aufschiebenden Bedingungen gemäß Ziffer
2.2.4. Buchstaben (a) bis (c) der Beschlussfassung der zweiten
Gläubigerversammlung bis Ende April erfüllt werden. Die unter Buchstabe (a)
geforderte Veröffentlichung des Umtauschangebots der Unternehmensanleihe
2013/2020 (Entry Standard, ISIN: DE000A1R1CC4, „DF-Anleihe“) in Aktien der
DF Deutsche Forfait AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung (Debt-to-Equity
Swap) im Volumen von bis zu EUR 3.400.000 soll bis Ende April erfolgen. Für
die unter Buchstabe (b) genannte Bedingung der Gewährung von Darlehen in
Höhe von insgesamt mindestens EUR 40.000.000 mit einer Laufzeit bis zum 31.
Dezember 2016 wird derzeit die Kreditdokumentation fertiggestellt. Zudem
hat der Gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger bereits angekündigt, dass
er bei Anzeige der Erfüllung der beiden oben genannten aufschiebenden
Bedingungen die als Bedingung (c) geforderte Zustimmung zur Umsetzung der
Beschlüsse der zweiten Gläubigerversammlung erteilen wird.

Alle relevanten aufschiebenden Bedingungen für die Änderung der
Anleihebedingungen sollten nach heutiger Einschätzung des Vorstands bis
Ende April erfüllt sein. Spätestens wenn die geänderten Anleihebedingungen
umgesetzt sind, wird der Handel in der DF-Anleihe wieder aufgenommen. Die
Gesellschaft führt derzeit Gespräche mit der Deutsche Börse AG über die
Bedingungen und Modalitäten, um eine frühere Wiederaufnahme des
Börsenhandels zu erreichen. Ziel ist, dass der Handel in der DF-Anleihe vor
Beginn der 14-tägigen Frist für das Umtauschangebot (Debt-to-Equity Swap)
wieder aufgenommen wird; die Umtauschfrist soll Ende April 2014 beginnen.

Die Gesellschaft hält alle Aktionäre und Anleihegläubiger über den Fortgang
der Restrukturierung auf dem Laufenden.

Über die DF-Gruppe

Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen
An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets.
Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen
Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der
Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und der fortschreitenden
Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung
ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch
für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der
Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der
Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr.
So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine
Bilanzstruktur. Die DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in
einer attraktiven Art und Weise, so dass institutionelle Investoren die
Forderungen als Anlageform nachfragen.

DF Deutsche Forfait AG

Christoph Charpentier
Kattenbug 18 – 24
50667 Köln
T +49 221 97376-37
F +49 221 97376-60
E investor.relations@dfag.de
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Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG
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Fax: +49 (0)221 – 973 76 76
E-Mail: dfag@dfag.de
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ISIN: DE0005488795, DE000A1R1CC4,
WKN: 548879, A1R1CC
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