Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleihe

21.01.2015 14:45

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Deutsche Rohstoff: Rückkaufangebot für Unternehmensanleihe

Heidelberg. Die Deutsche Rohstoff AG unterbreitet den Gläubigern ihrer
Unternehmensanleihe (WKN A1R07G; ISIN DE000A1R07G4) ein Rückkaufangebot zu
einem Kurs von 105% des Nominalwertes. Die Angebotsfrist läuft vom 23.
Januar 2015 bis zum 5. Februar 2015. Der Rückkauf ist auf einen
Gesamtbetrag von EUR 20 Millionen beschränkt. Das derzeit ausstehende
Volumen der Anleihe beläuft sich auf rund EUR 57 Millionen. Die Gläubiger
erhalten von ihren Depotbanken in den kommenden Tagen eine entsprechende
Mitteilung und die Möglichkeit, die Annahme des Rückkaufangebots bis zum 5.
Februar zu erklären.

Die Deutsche Rohstoff AG hatte die Anleihe im Juni 2013 zur Finanzierung
des Bohrprogramms ihrer Mehrheitsbeteiligung Tekton Energy in den USA
begeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis Juli 2018. Gemäß den
Anleihebedingungen kann die Deutsche Rohstoff AG die Anleihe im Juli 2016
zu einem Kurs von 103 %, ab Juli 2017 zu 102 % vorzeitig kündigen und
zurückzahlen.

Der ursprünglich mit der Emission der Anleihe verfolgte Zweck ist
zwischenzeitlich entfallen, da Tekton Energy im Mai 2014 seine wesentlichen
Vermögensgegenstände für USD 200 Mio. verkauft hat. Die Deutsche Rohstoff
AG beabsichtigt aber, wieder in den Öl- und Gassektor in den USA zu
investieren. Zu diesem Zweck wurden in den letzten Wochen neue Flächen
akquiriert. Es ist geplant, in den kommenden Monaten Öl- und Gasbohrungen
auf diesen Flächen durchzuführen und dabei auch die Mittel aus der Anleihe
zu nutzen. Die Deutsche Rohstoff AG möchte ihren Gläubigern mit dem
Rückkaufangebot die Möglichkeit geben, auf diese veränderte Ausgangslage zu
reagieren und ihre Anleihen zu einem attraktiven Kurs zurückzugeben.

Gemäß der Regularien der Deutsche Börse AG wird der Handel in der Anleihe
der Deutsche Rohstoff AG mit Veröffentlichung dieser Meldung bis zum Ende
des folgenden Handelstages ausgesetzt. Hierbei handelt es sich um eine
Standardmaßnahme.

Heidelberg, 21. Januar 2015

Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff baut einen neuen
Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und sogenannte
Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte
befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das
Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die
bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere
Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de.

Kontakt

Deutsche Rohstoff AG
Dr. Thomas Gutschlag
Tel. +49 6221 871 000
info@rohstoff.de

21.01.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG
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69117 Heidelberg
Deutschland
Telefon: 06221-87100-11
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ISIN: DE000A0XYG76, DE000A1R07G4,
WKN: A0XYG7, A1R07G
Indizes: Entry Standard (Performance TOP 30)
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Frankfurt in
Open Market (Entry Standard)

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