DGAP-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Börsengang
Bastei Lübbe AG: Erfolgreiche Platzierung der Anteile –
Handelsaufnahme im Prime Standard beginnt am 8. Oktober 2013
03.10.2013 / 08:56
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Köln, 3. Oktober 2013 – Die Bastei Lübbe AG, eines der führenden
Verlagshäuser mit Autoren wie Dan Brown und Ken Follett, hat im Rahmen
ihres Börsengangs eine erfolgreiche Platzierung ihrer Aktien in einem
schwierigen Marktumfeld mit einem Bezugspreis von EUR 7,50 durchgeführt. Im
Rahmen des Börsengangs wurden 4.000.000 Stück auf den Inhaber lautende
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von je EUR 1,00 platziert. Davon stammen 3.300.000 Aktien aus
einer Kapitalerhöhung der Bastei Lübbe AG, die das Grundkapital von EUR
10.000.000 auf bis zu EUR 13.300.000 erhöhen sollen. Das erzielte
Bruttoplatzierungsvolumen des Angebots liegt damit bei EUR 30 Mio.
Im Rahmen einer zweiwöchigen Roadshow in zahlreichen europäischen Städten
war die Resonanz der institutionellen Investoren groß. Das öffentliche
Angebot wurde für private Anleger aus Deutschland, Österreich und Luxemburg
aufgesetzt und mit großer Zustimmung über die Zeichnungsfunktionalität der
Deutsche Börse AG genutzt. Die Handelsaufnahme im Prime Standard, dem
Qualitätssegment des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse
mit den höchsten Transparenzpflichten, ist für den 8. Oktober 2013 geplant,
einen Tag, bevor die größte Buchmesse der Welt in Frankfurt ihre Tore
öffnet.
Die Bastei Lübbe AG plant mit dem Emissionserlös aus dem Börsengang ihr
Geschäft u.a. in Richtung Entwicklung eigener Inhalte und Marken,
Digitalisierung und Internationalisierung sowie dem Rechteerwerb von
Spitzentiteln und Autoren auszubauen. Die neuen Miteigentümer haben die
Möglichkeit, aus den langen Erfahrung im Verlagsgeschäft und den
Unternehmensgewinnen der Bastei Lübbe AG zu profitieren.
Die Bastei Lübbe AG hat in den vergangenen Jahren den Wandel von einem
klassischen Verlag hin zu einem multimedialen Medienhaus vollzogen. Bastei
Lübbe blickt auf 60 Jahre Expertise in der Entwicklung von Inhalten und
Stoffen und der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Autoren zurück.
‚Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Börsengang. Mit den Mitteln aus
der Kapitalerhöhung können wir unsere Vorreiterrolle in der Entwicklung,
Digitalisierung und Internationalisierung eigener Stoffe weiter ausbauen
und den mehrdimensionalen Verwertungsansatz von Inhalten innerhalb unseres
Medienhauses vorantreiben‘, so Verleger und Mehrheitsaktionär Stefan Lübbe.
Der Börsengang wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner und der Conpair AG,
Essen, als Financial Advisor begleitet.
Über die Bastei Lübbe AG
Bastei Lübbe ist ein Medienunternehmen in Form eines Publikumsverlages. Im
Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit gibt Bastei Lübbe Bücher, Hörbücher, eBooks
und weitere digitale Produkte mit belletristischem und
populärwissenschaftlichem Inhalt sowie periodisch erscheinende
Zeitschriften in Form von Romanen und Rätselheften heraus. Weiterhin gehört
zur Geschäftstätigkeit von Bastei Lübbe die Lizenzierung von Rechten und
die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Geschenk, Deko- und
Merchandisingartikeln.
Zu Bastei Lübbe gehören die nicht konsolidierten Gesellschaften Moravská
Bastei MOBA, s.r.o., Brünn (Tschechien), (zu 90 %), die Bastei Media GmbH ,
Erfurt (100 %), sowie eine 50 %-ige Beteiligung an der PRÄSENTA PROMOTION
INTERNATIONAL GmbH, Solingen, und eine 100 %-ige Beteiligung an der Bastei
Lübbe Verwaltungs GmbH, Köln. Des Weiteren hält die Bastei Lübbe AG
kleinere Beteiligungen an diversen Buch- und Pressevertriebsgesellschaften,
die jedoch alle weniger als 5 % des jeweils gezeichneten Kapitals
ausmachen.
Bastei Lübbe unterteilt ihre Geschäftstätigkeit in die drei Segmente
‚Buch‘, ‚Non-Book‘ sowie ‚Roman- und Rätselhefte‘. Sie vereint im Rahmen
ihrer Geschäftstätigkeit derzeit 13 Labels verteilt auf die drei
verschiedenen Segmente und deren Produktbereiche unter einem Dach.
Die Umsätze von Bastei Lübbe verteilten sich dabei im Geschäftsjahr
2012/2013 auf die drei Segmente ‚Buch‘ mit 80 %, ‚Non-Book‘ mit 11 % sowie
Roman- und Rätselhefte mit 9 %.
Im Geschäftsjahr 2012/2013 beschäftigte Bastei Lübbe im Durchschnitt 265
Mitarbeiter gegenüber 210 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2011/2012. Nicht
enthalten sind in diesen Zahlen die 15 Mitarbeiter der nicht konsolidierten
tschechischen Tochtergesellschaft Moravská Bastei MOBA, s.r.o., Brünn
(Tschechien), sowie der weiteren Beteiligungen (Bastei Media GmbH und
PRÄSENTA PROMOTION INTERNATIONAL GmbH). Bis zum Datum dieses Prospekts hat
sich die Anzahl der Mitarbeiter gegenüber dem Ende des Geschäftsjahres
2012/2013 erhöht und beträgt nun 305.
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenden Informationen stellen
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Bastei Lübbe AG
dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Bastei Lübbe AG
außerhalb Deutschlands, Österreichs und Luxemburgs findet nicht statt und
ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot der Aktien der Bastei
Lübbe AG in Deutschland, Österreich und Luxemburg erfolgt ausschließlich
auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und an die zuständigen
Behörden in Luxemburg und Österreich notifizierten Wertpapierprospekt
(einschließlich seiner Nachträge) erfolgen. Der Wertpapierprospekt
(einschließlich etwaiger Nachträge) ist auf der Internetseite der
Gesellschaft (www.luebbe.de) sowie bei der Gesellschaft (Schanzenstraße 6 –
20, 51063 Köln) verfügbar und stellt das allein maßgebliche Dokument für
das öffentliche Angebot der Aktien dar. Eine Investitionsentscheidung
betreffend die Aktien der Bastei Lübbe AG sollte ausschließlich auf der
Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts (einschließlich seiner
Nachträge) erfolgen.
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht
zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in andere
Jurisdiktionen bestimmt, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht gestattet ist. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann
einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder
begründen.
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der Bastei Lübbe AG im
Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw.
zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von
1933 in der derzeit gültigen Fassung (der ‚Securities Act‘) definiert) nur
nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder
aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Bastei Lübbe AG beabsichtigt nicht, eine
Registrierung eines Angebots (oder eines Teils davon) oder ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren in den USA vorzunehmen.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie ‚glauben‘, ‚geht davon
aus‘, ‚erwarten‘, ‚annehmen‘, ’schätzen‘, ‚planen‘, ‚beabsichtigen‘,
‚könnten‘ oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der Bastei Lübbe AG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht
oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine
Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Bastei
Lübbe AG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten
Ergebnisse der Bastei Lübbe AG, wie auch die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von
den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen
ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht
erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen
in Bezug auf die Bastei Lübbe AG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden
zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die Bastei Lübbe AG übernimmt
keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter
Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen.
Bastei Lübbe AG
Barbara Fischer
Leitung Presse
Tel. +49 221 82002850
Fax +49 221 82001850
E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de
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03.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bastei Lübbe AG
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Telefon: 02 21 / 82 00 – 0
Fax: 02 21 / 82 00 – 1900
E-Mail: investorrelations@luebbe.de
Internet: www.luebbe.de
ISIN: DE000A1X3YY0, DE000A1K0169
WKN: A1X3YY, A1K016
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
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