DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG: Hauptversammlung macht Weg
frei zur Übernahme von WESTGRUND AG
29.04.2015 / 14:53
———————————————————————
Corporate News
ADLER Real Estate AG: Hauptversammlung macht Weg frei zur Übernahme von
WESTGRUND AG
– Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage einstimmig beschlossen
– Neue Aktien werden zum Tausch gegen WESTGRUND-Aktien ausgegeben
– Fünftgrößtes börsennotiertes Wohnimmobilienunternehmen in Deutschland
entsteht
Hamburg, den 29. April 2015. Die außerordentliche Hauptversammlung der
ADLER Real Estate AG, Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007), hat den Weg frei
gemacht zur Übernahme der WESTGRUND AG, Berlin. Bei einer Präsenz von 52,53
Prozent des Grundkapitals hat die Hauptversammlung am 29. April 2015 die
vorgeschlagene Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage und unter Ausschluss des
Bezugsrechts einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen genehmigt.
Damit wurde die Grundlage geschaffen, den WESTGRUND-Aktionären das
vorgesehene Umtauschangebot unterbreiten zu können, wodurch das – gemessen
an der Zahl der Wohneinheiten von über 51.000 – fünftgrößte börsennotierte
Wohnimmobilien-Unternehmen in Deutschland entstehen wird. Denn bereits über
50 Prozent der WESTGRUND-Aktionäre hatten sich im Vorwege durch
unwiderrufliche Vereinbarungen zum Umtausch gebunden.
Ab dem morgigen Donnerstag, den 30. April 2015, bietet ADLER den Aktionären
von WESTGRUND für jeweils drei Aktien der WESTGRUND AG 0,565 neue, auf den
Inhaber lautende Stückaktien der ADLER Real Estate AG mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital der ADLER von je EUR 1,00 sowie eine
zusätzliche Barleistung in Höhe von EUR 9,00. Basierend auf dem Schlusskurs
vom 13. Februar 2015 – dem letzten Handelstag vor der Bekanntgabe des
Beschlusses über ein Übernahmeangebot – entspricht das Angebot einem Preis
von ca. 5,00 Euro je WESTGRUND-Aktie. Auch die Finanzierung des Baranteils
des Angebots ist gesichert, da ADLER bereits vor Ostern erfolgreich eine
Unternehmensanleihe im Volumen von 300 Mio. Euro begeben konnte.
Gemäß dem Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung wird das
derzeitige, satzungsmäßige Grundkapital durch entsprechende Ausgabe neuer
ADLER-Aktien von 31,876 Mio. Euro um 14,987 Mio. Euro auf 46,864 Mio. Euro
erhöht. Die neuen ADLER-Aktien sind ab dem 1. Januar 2015 gewinnberechtigt.
Die Übernahme von WESTGRUND lässt deutlich größere Verwaltungseinheiten,
insbesondere in den Bundesländern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Berlin, Brandenburg und Sachsen entstehen, die durch das Asset-Management
im deutlich größeren Konzern effektiver betreut werden können. Ferner
können generell in den Bereichen Finanzierung, Bewirtschaftung, Einkauf und
Bestandsmanagement sowie bei wohnungsnahen Dienstleistungen Größenvorteile
genutzt und damit Synergien frei gesetzt werden. Mieter beider Unternehmen
werden von den Kostenvorteilen und einer besseren Mieterbetreuung
profitieren.
Sowohl ADLER als auch WESTGRUND haben nahezu deckungsgleiche
Geschäftsmodelle und Strategien und verfolgen das Ziel, einen bedeutenden
Wohnimmobilienbestand in Deutschland aufzubauen, der sich vornehmlich in B-
und Randlagen deutscher Ballungsgebiete befindet und nach Abzug aller
laufenden Kosten einen positiven Cash Flow erwirtschaftet. ADLER verfügt
inzwischen über 31.000 Einheiten und WESTGRUND über 18.000 Wohneinheiten.
Darüber hinaus hatte sich WESTGRUND Ende 2014 die Übernahme von weiteren
2.700 Wohnungen gesichert. Nach der Übernahme hält der erweiterte
ADLER-Konzern dann insgesamt über 51.000 Wohnimmobilien in Deutschland. Die
kombinierte Bilanzsumme beider Unternehmen wird sich voraussichtlich auf
rund 2,4 Milliarden Euro belaufen und die Marktkapitalisierung des neuen
Konzerns an der Börse auf über 700 Mio. Euro steigen. ADLER wird damit
voraussichtlich in den Aktienindex für Small Caps (SDAX) aufgenommen und
dort zu den führenden Titeln gehören.
Ihre Kontakte für Rückfragen:
Presse:
german communications dbk ag
Jörg Bretschneider
Milchstr. 6 B, 20148 Hamburg
Tel.: 040/46 88 33 0
Fax: 040/46 88 33 40
presse@german-communications.com
Investor Relations:
Hillermann Consulting
Christian Hillermann
Poststraße 14, 20354 Hamburg
Tel.: 040/32 02 79 10
Fax 040/32 02 79 114
c.hillermann@hillermann-consulting.de
———————————————————————
29.04.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
———————————————————————
Sprache: Deutsch
Unternehmen: ADLER Real Estate AG
Herriotstr. 5
60528 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 – 29 8130-0
Fax: +49 (0)40 – 29 8130-99
E-Mail: info@adler-ag.com
Internet: www.adler-ag.com
ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02
WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
———————————————————————
350651 29.04.2015