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Anleihe
3W Power S.A. / AEG Power Solutions: Beginn Erwerbszeitraum für
Anleihegläubiger von 3W Power S.A. zum Tausch der alten Anleihe
2010/2015 in Aktien und neue Anleihe 2014/2019
31.07.2014 / 07:00
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31. Juli 2014
Beginn Erwerbszeitraum für Anleihegläubiger von 3W Power S.A. zum Tausch
der alten Anleihe 2010/2015 in Aktien und neue Anleihe 2014/2019
– Erwerbszeitraum für Anleihegläubiger für die neuen Aktien und die neuen
Anleihen 2014/2019 beginnt am 31. Juli 2014 und endet am 22. August 2014
– Jede Alt-Anleihe berechtigt zum Tausch in 452 neue Aktien und eine neue
Anleihe 2014/2019
– Notierungsaufnahme aller neuen Aktien und der neuen Anleihen erfolgt am
29. August 2014
Luxemburg/Zwanenburg, Niederlande – 31. Juli 2014. 3W Power S.A. (ISIN
LU1072910919, 3W9K) (die „Gesellschaft“), Holdinggesellschaft der AEG Power
Solutions Gruppe, einem weltweiten Anbieter von leistungselektronischen
Systemen und Lösungen für die industrielle Stromversorgung und erneuerbare
Energieanwendungen, informiert über den Beginn des Erwerbszeitraums für die
neuen Aktien (die „Neuen Aktien II“) und die neue Anleihe 2014/2019 am 31.
Juli 2014. Ende des Erwerbszeitraums ist der 22. August 2014
(einschließlich).
Bisherige Anleihegläubiger erhalten für jede Schuldverschreibung der
Alt-Anleihe 2010/2015 (ISIN DE000A1A29T7, 3W9A) im Nennwert von je EUR
1.000,00 folgende Erwerbsrechte:
1) Ein Erwerbsrecht für den Bezug von 452 Neuen Aktien II („Erwerbsrecht
Aktien“) und
2) Ein Erwerbsrecht für den Erwerb einer Schuldverschreibung der Neuen
Anleihe 2014/2019 im Nennwert von EUR 500,00 („Erwerbsrecht Anleihe“).
Für die Erfüllung der ausgeübten Erwerbsrechte Anleihe begibt die
Gesellschaft die o.g. Neue Anleihe 2014/2019 (ISIN DE000A1ZJZB9 / WKN
A1ZJZB) im Gesamtvolumen von EUR 50.000.000 mit einer Laufzeit von fünf
Jahren sowie einem (halbjährlich zu zahlenden) Zinssatz von anfänglichen 4
% p.a. (1. Laufzeitjahr), der sich für jedes darauf folgende Laufzeitjahr
um 2 Prozentpunkte erhöht.
Bisherige Alt-Anleihegläubiger können die Erwerbsrechte über ihre
depotführende Bank ausüben. Beide Erwerbsrechte können unabhängig
voneinander ausgeübt werden. Sofern eines der Erwerbsrechte nicht ausgeübt
wird, erhalten die Alt-Anleihegläubiger als Kompensation den Barausgleich,
den die Abwicklungsstelle im Rahmen der Verwertung der entsprechenden
Anzahl an neuen Aktien oder neuen Anleihen erlöst hat.
Von bestehenden Anleihegläubigern sind keine Zahlungen an die Gesellschaft
im Zusammenhang mit der Ausübung eines der beiden Erwerbsrechte zu leisten.
Einzelheiten können dem Wertpapierprospekt für die Neuen Aktien II vom 22.
Juli 2014 und dem Wertpapierprospekt für die Neue Anleihe vom 29. Juli 2014
entnommen werden, der auf der Webseite der Gesellschaft unter
www.aegps.com/de/investor-relations zur Verfügung gestellt wird und der als
rechtliche Grundlage für das Umtauschangebot dient. Ein organisierter
Handel von Erwerbsrechten wird nicht beantragt.
Unabhängig von den oben beschriebenen Erwerbsrechten für Anleihegläubiger
läuft bereits seit dem 24. Juli 2014 das an die bestehenden Aktionäre der
Gesellschaft gerichtete Bezugsangebot für Neue Aktien I im Zusammenhang mit
einer Barkapitalerhöhung von EUR 4 Millionen. Die Bezugsfrist für diese
Neuen Aktien I endet am 25. August 2014 (einschließlich). Zugehörige
Informationen hierzu können auch der Ad hoc Mitteilung der Gesellschaft vom
22. Juli 2014 entnommen werden.
Die Neuen Aktien I und die Neuen Aktien II werden am 29. August 2014 in die
bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft (ISIN LU1072910919) im
regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
einbezogen. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen der Neuen Anleihe in
den Handel am unregulierten Markt (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse wird ebenfalls am 29. August 2014 erfolgen.
Rechtlicher Hinweis
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das
Bezugsangebot in Bezug auf die Neuen Aktien I erfolgt ausschließlich auf
Grundlage des Prospekts vom 22. Juli 2014. Das Tauschangebot erfolgt auf
Grundlage des Wertpapierprospekts vom 22. Juli 2014 in Bezug auf die Neuen
Aktien II und auf Grundlage des Wertpapierprospekts vom 29. Juli 2014 in
Bezug auf die Neue Anleihe. Allein die Prospekte enthalten die nach den
gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Die
Prospekte stehen im Internet auf der Webseite der Gesellschaft
(www.aegps.com) und während der üblichen Geschäftszeiten bei der
Gesellschaft zur Verfügung.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Bestandteil eines solchen
Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere wurden und werden
nicht nach dem Securities Act registriert und dürfen mangels Registrierung
gemäß dem Securities Act (in dessen jeweils geltender Fassung) oder mangels
Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht in
den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden. Die
Emittentin beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den
Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches
Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.
Außerhalb Deutschlands und Luxemburgs richtet sich diese Veröffentlichung
nur an Personen in Mitgliedsländern des EWR, die „qualifizierte Anleger“ im
Sinne des Artikels 2 Abs 1 lit. e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie
2003/71/EG in ihrer jeweils geltenden Fassung) („qualifizierte Anleger“)
sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an
diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen
qualifizierten Anleger gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in
Anlagegeschäften i.S.v. Artikel 19 Abs. 5 des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden
Fassung (die „Verordnung“) verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften
i.S.v. Artikel 49 Abs. 2 a) bis d) der Verordnung sind oder (iii) die
anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig übermittelt
werden darf.
Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für die Veröffentlichung
oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder
Australien gedacht.
— Ende der Mitteilung —
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Über 3W Power/ AEG Power Solutions:
3W Power S.A. (alt: WKN A1W2L4 / ISIN LU0953526265; neu: WKN A114Z9 / ISIN
LU1072910919) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions
Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande.
Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen
(Aktiensymbol alt: 3W9; neu: 3W9K).
Für weitere Informationen besuchen Sie www.aegps.com
Für weitere Informationen:
Katja Buerkle
Investor Relations & Finanzkommunikation
AEG Power Solutions
Tel.: +31 20 4077 854
Mobil: +31 6 1095 9019
Email: investors@aegps.com
Christian Hillermann
Hillermann Consulting
Investor Relations für AEG Power Solutions
Tel.: +49 40 320 279 10
Mobil: +49 173 5379660
Email: office@hillermann-consulting.de
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31.07.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions
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Fax: +31 20 4077 875
E-Mail: michael.julian@aegps.com
Internet: www.aegps.com
ISIN: LU1072910919, DE000A1A29T7,
WKN: A114Z9 , A1A29T,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Berlin – Tradegate Exchange,
München
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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