DGAP-Adhoc: DIC Asset AG refinanziert vorzeitig Commercial Portfolio

DGAP-Ad-hoc: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Finanzierung
DIC Asset AG refinanziert vorzeitig Commercial Portfolio

14.12.2016 / 18:34 CET/CEST
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Ad-hoc-Mitteilung
Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

DIC Asset AG refinanziert vorzeitig Commercial Portfolio

Frankfurt am Main, 14. Dezember 2016. Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN
DE000A1X3XX4) gibt heute die Unterzeichnung eines Kreditvertrags in Höhe
von 960 Mio. Euro für das Commercial Portfolio bekannt. Das neue Darlehen
mit einer Gesamtlaufzeit von sieben Jahren löst die bisherigen bei mehreren
Banken gezeichneten Finanzierungen für das Commercial Portfolio vorzeitig
ab. Die neue Finanzierung wurde von der Deutsche Hypothekenbank AG (510
Mio. Euro) als Konsortialführer sowie der Berlin Hyp AG (250 Mio. Euro) und
der HSH Nordbank AG (200 Mio. Euro) gezeichnet. Für die Deutsche
Hypothekenbank AG handelt es sich um die größte Finanzierung in ihrer
Historie. Im Rahmen der Businessplanung der DIC Asset AG ermöglicht die
neue Kreditvereinbarung eine hohe Planungssicherheit und berücksichtigt
unter anderem die für die kommenden Jahre geplanten Transaktionsvolumina
zur fortlaufenden Optimierung des Commercial Portfolios. Die DIC Asset AG
wurde bei der Transaktion durch Herrn Jörg H. Becker von der Kanzlei Bögner
Hensel & Partner rechtlich beraten.

Deutliche Senkung der Finanzierungskosten auf rund 1,7 Prozent

Mit Abschluss der neuen Kreditvereinbarung sinkt der vereinbarte Zinssatz
der Bankdarlehen im Commercial Portfolio gegenüber den alten
Finanzierungskonditionen um 170 Basispunkte auf rund 1,7 Prozent. Die
Tilgungsrate reduziert sich ebenfalls deutlich von rund 3 Prozent auf rund
1 Prozent p.a. Im Wettbewerbsvergleich ist die DIC Asset AG damit führend.
Die bestehenden Alt-Finanzierungen werden voraussichtlich im Januar 2017
nahezu vollständig abgelöst. Durch die vorzeitige Ablösung der Alt-Darlehen
entstehen nicht FFO-wirksame Einmalaufwendungen unter anderem für die
Zahlung von Vorfälligkeitsentschädigungen von rund 59 Mio. Euro. Für das
Geschäftsjahr 2016 erwartet die DIC Asset AG daher ein einmalig negatives
Konzernergebnis von rund 35 Mio. Euro nach Steuern. Für das Geschäftsjahr
2016 plant das Unternehmen unverändert mit einer attraktiven Dividende auf
dem Niveau der Vorjahre.

Stärkung von FFO und Cashflow ab dem Geschäftsjahr 2017

Der Abschluss der Transaktion trägt erheblich zur Stärkung der zukünftigen
Finanz- und Ertragslage der DIC Asset AG bei. Der erwartete Cashflow steigt
ab dem Geschäftsjahr 2017 um bis zu rund 40 Mio. Euro p.a. ceteris paribus.
Darin enthalten sind erwartete Einsparungen des Zinsaufwands von bis zu 20
Mio. Euro im Jahr. Unter Berücksichtigung der geplanten Weiterentwicklung
in den Geschäftsbereichen Commercial Portfolio und Fondsgeschäft wird für
das Geschäftsjahr 2017 ein FFO von rund 55 Mio. bis 60 Mio. Euro erwartet.

Presse

DIC Asset AG
Andre Zahlten
Leiter Corporate Communications
Neue Mainzer Straße 20 – MainTor
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1435
Fax +49 69 9454858-9199
pr@dic-asset.de

Investor Relations

DIC Asset AG
Peer Schlinkmann
Leiter Investor Relations
Neue Mainzer Straße 20 – MainTor
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1221
Fax +49 69 9454858-9399
P.Schlinkmann@dic-asset.de

Über die DIC Asset AG:
Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein
Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland
und renditeorientierter Investitionspolitik. Die Investitionsstrategie der
DIC Asset AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten,
ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das betreute
Immobilienvermögen beläuft sich auf rund 210 Objekte mit einem Marktwert
von 3,2 Mrd. Euro. Das Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert:
Das „Commercial Portfolio“ (1,7 Mrd. Euro) umfasst Bestandsimmobilien mit
langfristigen Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment „Co-
Investments“ (1,5 Mrd. Euro) führt Fondsbeteiligungen (anteilig 1,2 Mrd.
Euro), Joint Venture-Investments und Beteiligungen bei Projektentwicklungen
zusammen. Eigene Immobilienmanagement-Teams an sechs Standorten an
regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese
Marktpräsenz und -expertise schafft die Basis für den Erhalt und die
Steigerung von Erträgen und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit
Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die
bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DIC Asset AG
Neue Mainzer Straße 20 * MainTor
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-1221
Fax: +49 69 9454858-9399
E-Mail: ir@dic-asset.de
Internet: www.dic-asset.de
ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A1TNJ22, DE000A12T648
WKN: A1X3XX, A1TNJ2, A12T64
Indizes: S-DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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