Mit der TLG Immobilien AG sichert sich erneut ein Immobilienkonzern zinsgünstige Anleihegelder: Platziert wurde eine unbesicherte Unternehmensanleihe 2017/24 über 400 Mio. EUR – dank hoher Investorennachfrage war die Debütanleihe knapp dreifach überzeichnet.
Während der siebenjährigen Laufzeit bis November 2024 zahlt die Erstanleihe des auf Gewerbeimmobilien in Deutschland spezialisierten TLG-Konzerns einen vergleichsweise günstigen Fixkupon von 1,375 % p.a.
Die mit einer Stückelung von nominal 100.000 EUR begebene und von Moody’s mit einem „Baa2“-Rating bewertete Emission wird am oder um den 27. November zugeteilt (Ausgabe- und Valutatag), die Ausgabe erfolgt zu 99,735%.
TLG strebt die Notierungsaufnahme im regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse an.
Die frischen Investorengelder dienen dem außerdem im SDAX aktiennotierten Immobilienkonzern in Höhe von etwa 300 Mio. EUR zur Refinanzierung ausgewählter grundschuldbesicherter Darlehen und somit zur Senkung von Zinsaufwendungen, für zukünftige Akquisitionen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.
„Mit der erstmaligen Emission einer Unternehmensanleihe diversifiziert die TLG Immobilien zusätzlich ihre Finanzierungsquellen, indem sie Zugang zu einem hoch liquiden Fremdkapitalmarkt erhält, der uns bei der weiteren Umsetzung der Wachstumsstrategie der TLG Immobilien unterstützten wird“, kommentiert TLG-Vorstand Peter Finkbeiner das erfolgreich verlaufene Bonddebüt.
Die Emission wurde von der Deutschen Bank und J.P. Morgan als Joint Bookrunners begleitet, VICTORIAPARTNERS agierte indes als Finanzberater für TLG.
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