Die banken- und herstellerunabhängige Full-Service-Leasinggesellschaft Sixt Leasing SE nutzte das anhaltend günstige Zinsumfeld für einen weiteren Ausflug an den Bondmarkt: Ausgegeben wurde eine neue Unternehmensanleihe 2018/22 über 250 Mio. EUR mit einem jährlichen Kupon von 1,5%.
Mit der Folgeemission hat der Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten nach seinem vorjährigen Anleihedebüt (WKN: A2DADR) erneut erfolgreich frische Investorengelder über 250 Mio. EUR am Fremdkapitalmarkt eingesammelt.
Die Schuldverschreibung (WKN: A2LQKV) zahlt während der vierjährigen Laufzeit einen Kupon von 1,5% p.a. und ist bei einer Stückelung je TSV von nominal 1.000 EUR mitunter auch für Privatanleger interessant.
Laut Sixt Leasing stieß die Neuemission, die zugleich den Startpunkt eines neu aufgesetzten 1 Mrd. EUR umfassenden „Debt Issuance Programm“ markierte, bei Investoren sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland auf eine starke Nachfrage.
Zukünftig werden unter dem Emissionsprogramm weitere Bonds platziert, insbesondere, um damit die Finanzierung des geplanten Wachstums im Rahmen des Strategieprogramms „DRIVE>2021“ zu unterstützen
Der Emissionserlös dient folglich der allgemeinen Unternehmensfinanzierung, soll insbesondere aber dazu verwendet werden, den letzten noch verbliebenen Teilbetrag der von der Sixt SE zur Verfügung gestellten Core Fazilität über 190 Mio. EUR wie geplant zum frühestmöglichen Zeitpunkt Ende Juni 2018 abzulösen.
Damit kann Sixt Leasing die nach dem Börsengang im Mai 2015 begonnene Umstellung der Konzernfinanzierung auf eigene, externe Finanzierungsinstrumente erfolgreich abschließen.
„Mit der erfolgreichen Anleiheplatzierung und der planmäßigen Rückführung des letzten Teilbetrags der Core Fazilität an die Sixt SE können wir uns künftig vollständig unabhängig von unserem Hauptaktionär refinanzieren und gleichzeitig die Zinskosten weiter reduzieren“, kommentiert Björn Waldow, Finanzvorstand der Sixt Leasing.
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