Die PNE Wind AG hat die Mission Anschlussanleihe erfolgreich beendet: Final platziert wurde ein Anleihevolumen von 50 Mio. EUR. Voraussichtlich am 2. Mai wird die neue Unternehmensanleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Wie zuvor angekündigt, hat der Windparkprojektierer das öffentliche Anleiheangebot bereits am ersten Zeichnungstag bei vollen Orderbüchern wieder geschlossen.
Final ausgereicht wurden nicht nachrangige, unbesicherte TSV 2018/23 (WKN: A2LQ3M) über insgesamt 50 Mio. EUR – das ursprünglich angepeilte Zielvolumen ist damit erreicht worden, die Aufstockungsoption auf bis zu 60 Mio. EUR wurde demnach nicht gezogen.
Zuvor wurde schon der Zinssatz vor dem Hintergrund einer regen Investorennachfrage auf jährlich 4,0% und damit am unteren Ende der vorherigen Spanne von 4,0% bis 4,75% p.a. festgelegt.
Noch nicht bekannt ist indes das Ergebnis des vorigen Freitag beendeten Altanleiheumtauschs der Inhaber der am 1. Juni endfälligen 8,0%-PNE-Altanleihe 2013/18 (WKN: A1R074) über zuletzt noch 100 Mio. EUR.
Die neue, in nominal 1.000 EUR gestückelte Schuldverschreibung wird voraussichtlich am 2. Mai in den Frankfurter Freiverkehr zum Börsenhandel einbezogen. Begleitet wurde die Emission von der IKB Deutsche Industriebank und der M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA.
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