Die Tele Columbus AG will sich eine Leitung zum Bondmarkt legen: Geplant ist die Ausgabe einer vorrangig besicherten, siebenjährigen Unternehmensanleihe 2018/25 über bis zu 500 Mio. EUR. Ob der Ausflug an den Anleihemarkt mittels öffentlichem Bondangebot oder im Wege einer institutionellen Privatplatzierung erfolgen soll, war zuletzt noch nicht bekannt.
Den drittgrößten deutschen Kabelnetzbetreiber zieht es offenbar an den Bondmarkt: Ausgegeben werden soll eine neue, vorrangig besicherte Schuldverschreibung im Gesamtbetrag von 500 Mio. EUR mit einer Laufzeit bis 2025. Weitere Emissionsdetails sind gegenwärtig noch nicht bekannt.
Mit der geplanten Neuemission, die vom Marktumfeld und anderen Bedingungen abhängig ist, beabsichtigt die Gesellschaft, das Fälligkeitsprofil ihrer langfristigen Finanzierungsstruktur zu diversifizieren und sich vor zukünftigen Veränderungen des Zinsniveaus abzusichern.
Im Zusammenhang mit dem Anleiheangebot hat Tele Columbus die Zustimmung bestimmter Finanzierungsgeber unter den bestehenden vorrangigen Kreditlinien erhalten, um die Begebung der Anleihe sowie die teilweise Rückführung bestehender Kreditlinien zu ermöglichen. Diese werden mit Emission wirksam.
Demnach peilen die Berliner eine Teilentschuldung an: So soll der Emissionserlös, zusammen mit verfügbaren Barmitteln, zur teilweisen Rückzahlung vorrangiger Kreditlinien sowie zur Begleichung damit im Zusammenhang stehender Transaktionskosten verwendet werden.
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