Der Spezialist für Standard-Software im Einzelhandel, GK Software AG, setzt künftig auch am Bondmarkt auf den Wandel: Erfolgreich ausgegeben, wurde eine fünfjährige Wandelanleihe 2017/22 über nominal 15 Mio. EUR – der in nominal 1.000 EUR gestückelte Wandler wird ab Ende Oktober auch für interessierte Privatanleger über die Börse handelbar sein.
Der neue Wandler mit einer Laufzeit bis Oktober 2022 und einer jährlichen Verzinsung von 3% ist anfänglich in 96.774 neue bzw. bestehende GK-Software-Aktien wandelbar. Das entspricht 5,12% des ausstehenden Aktienkapitals. Das Bezugsrecht der Aktionäre war ausgeschlossen.
Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 155 EUR je Aktie festgelegt, was einer Wandlungsprämie von knapp 21,5% über dem Referenzkurs (Stand: 18. Oktober 2017) entspricht.
Die nicht nachrangigen, unbesicherten Wandel-TSV gingen ausschließlich an institutionelle Investoren – laut GK Software war das Anleiheangebot dreifach überzeichnet. Die Notierungsaufnahme wird im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse angepeilt, Ausgabe- und Valutatag ist der 26. Oktober 2017.
ICF Bank betreute die Emission als Sole Lead Manager.
Die Emissionserlöse sollen vorrangig für Innovationen verwendet werden: So seien bspw. insbesondere Investitionen in Lösungsausprägungen für neue Marktsegmente und Kundengruppen, in neue Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Internet of Things (IoT) sowie komplementäre Produkte geplant.
Parallel dazu ist ein Teil der Gelder für die langfristige Finanzierung der kürzlich durchgeführten Akquisition der prudsys AG sowie für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.
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