Eyemaxx Real Estate: freiwilliger Anleihetausch von Eyemaxx III in Eyemaxx IV

EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX beschließt deutliche Erhöhung des gewerblichen Bestandsportfolios - erster Zukauf fixiert
Foto @ EYEMAXX Real Estate AG

Ausputz im Anleihedepot der Eyemaxx Real Estate AG? – Das Immobilienunternehmen beabsichtigt, den Inhabern seiner 7,875%-Unternehmensanleihe 2013/19 (Eyemaxx III) ein Umtauschangebot in die 8,00%-Folgeanleihe 2014/20 (Eyemaxx IV) zu unterbreiten.

Der Umtausch soll im Verhältnis 1:1 im Zeitraum vom 22. Juni bis 12. Juli (24 Uhr MESZ) über die Bühne gehen. Allerdings: Das Umtauschangebot ist auf einen Nennbetrag von bis zu 4.999.000 EUR beschränkt.

Tauschwillige Anleihegläubiger von Eyemaxx III (WKN: A1TM2T) erhalten aufgelaufene Stückzinsen seit dem letzten Zinstermin bis zum 20. Juli 2017 in Höhe von 25,24 EUR je TSV. Allerdings müssen sie auch aufgelaufene Stückzinsen für Eyemaxx IV (WKN: A12T37) für den Zeitraum vom 30. September 2016 bis 20. Juli 2017 über 64,44 EUR je TSV an die Gesellschaft berappen – ein Ausgleich dafür findet dann entsprechend am nächsten Kupon-Termin am 30. September statt.

EYEMAXX REAL ESTATE AG 2013/19 (WKN: A1TM2T)

EYEMAXX REAL ESTATE AG 2013/19 (WKN: A1TM2T)

Zum Vergleich: Die Eyemaxx-III-Anleihe 2013/19 hat eine Laufzeit bis 25. März 2019, verfügt über einen Fixkupon von 7,875% p.a. und notiert aktuell bei über 103%. Eyemaxx IV 2014/20 läuft regulär bis zum 30. März 2020, wird mit jährlich 8,00% verzinst und geht derzeit zu üppigen 106% über die Theke. Beide Eyemaxx-Bonds verfügen darüber hinaus über einen „Inflationsschutz“.

Das Umtauschangebot wird von der Dero Bank AG banktechnisch begleitet und abgewickelt.

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