eterna Mode sichert Anschlussfinanzierung: neue Unternehmensanleihe vollständig platziert

ETERNA auf Kurs: Umsatzwachstum und höheres operatives Ergebnis in den ersten 9 Monaten 2017
Foto @ ETERNA Mode Holding GmbH

Mission accomplished: Der Hemden- und Blusenspezialist, eterna Mode Holding GmbH, bringt seine Anschlussanleihe 2017/22 über angepeilte 25 Mio. EUR erfolgreich am Bondmarkt unter. Damit haben die Passauer die Refinanzierung der ausstehenden Altanleihe 2012/17 vorzeitig über die Neuemission und das vorab vereinbarte Schuldscheindarlehen in Sack und Tüten.

Es ist also doch noch möglich, als „Wiederholungstäter“ am Markt für KMU-Anleihen erfolgreich eine Folgeanleihe zu platzieren. Im Fall von eterna konnten auf diesem Wege TSV im Gesamtnennwert von 25 Mio. EUR und einem jährlichen Zinskupon von 7,75% ausgereicht werden.

Die Zuteilung der neuen eterna-Anschlussanleihe erfolgte am 01. März. Dabei wurden 95% der Umtauschangebote von Altanleiheinhabern zugeteilt – wie hoch das Umtauschvolumen insgesamt war, wurde indes nicht kommuniziert.

ETERNA MODE HLD 12/17 (WKN: A1REXA)

ETERNA MODE HLD 12/17 (WKN: A1REXA)

Tauschunwillige erhalten ihre Investition vorzeitig voraussichtlich im April 2017 zu ebenfalls nicht zu verachtenden 102% des Nennwerts zzgl. aufgelaufener Stückzinsen zurückbezahlt – reguläre Endfälligkeit der 8,00%-Altanleihe 2012/17 über zuletzt etwa 55 Mio. EUR (WKN: A1REXA) wäre übrigens am 09. Oktober 2017.

Die Einbeziehung der neuen eterna-Anleihe 2017/22 (WKN: A2E4XE) im Frankfurter Open Market erfolgt voraussichtlich am 03. März. Begleitet wurde die Neuemission von ICF Bank als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.

Mit der erfolgreichen Emission der Folgeanleihe dürfte nunmehr auch die Auszahlung des zuvor vereinbarten Schuldscheindarlehens im Volumen von 33 Mio. EUR und einer Laufzeit bis März 2021 zum Tragen kommen. Voraussetzung dafür war, dass die Zweitanleihe vollständig platziert wird.

ETERNA platziert erfolgreich neue Anleihe und schließt Refinanzierung der Anleihe 2012/2017 abMit dem neuen Finanzierungspaket werde eterna eine deutliche Zinsersparnis einfahren. Darüber hinaus würden die neuen Gelder weiteren unternehmerischen Spielraum für Investitionen in das operative Geschäft sowie zum fortlaufenden Schuldenabbau schaffen, betont das Modeunternehmen.

Am 25. März 2017 folgt das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ Bis dahin können Sie weiterhin das Vorjahres-Special ‘Anleihen 2016′ herunterladen oder bestellen! – hier der Link zum e-Magazin / Download

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