ElringKlinger platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen

ElringKlinger platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen
Foto @ ElringKlinger AG

Die ElringKlinger AG feiert erfolgreiches Debüt am Schuldscheinmarkt: Bei seiner Erstplatzierung nahm der Automobilzulieferer neue Investorengelder im Gesamtvolumen von 200 Mio. EUR auf. Die Fremdmittel dienen zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung, speziell jedoch dem Abbau teurer Konzernschulden.

Der Spezialist innovativer Antriebsarten brachte seinen Debüt-Schuldschein in den üblichen Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren am Markt unter. Die durchschnittliche Verzinsung lautet auf übersichtliche 1,23% p.a.

Im Vorfeld der Transaktion führte die hohe Nachfrage der Investoren zu einer deutlichen Überzeichnung, so dass das ursprünglich angepeilte Volumen von bis zu 100 Mio. EUR kurzerhand auf 200 Mio. EUR verdoppelt werden konnte.

ElringKlinger platziert erfolgreich SchuldscheindarlehenDas Schuldscheindarlehen wurde sowohl von regionalen Banken des Genossenschafts- und Sparkassensektors als auch von Privatbanken aus dem In- und Ausland gezeichnet. Begleitet wurde die Emission von der Landesbank Baden-Württemberg.

„Mit dem Schuldscheindarlehen nutzen wir ein weiteres Finanzierungsinstrument und diversifizieren die Konzernfinanzierung zu guten Konditionen. Der Erlös dient der Tilgung bestehender Verbindlichkeiten und schafft zudem finanziellen Handlungsspielraum für die strategische Weiterentwicklung des Konzerns“, so ElringKlinger-CFO Thomas Jessulat über das erfolgreiche Transaktionsdebüt.

Fotos @ ElringKlinger AG

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