Adler RE sowie CONSUS Real Estate sichern sich Fremdfinanzierung

Einigung mit Gruppe von Anleihegläubigern der Adler Group, Mutter der Consus Real Estate, über die Bereitstellung einer besicherten Fremdfinanzierung

Die Consus Real Estate AG und ihre Muttergesellschaft, die Adler Group S.A., sowie die ADLER Real Estate AG haben heute mit ausgewählten Anleihegläubigern der Adler Group eine Vereinbarung über die Bereitstellung einer besicherten Fremdfinanzierung für die Adler-Gruppe abgeschlossen.

Die Vereinbarung sehe insbesondere die Bereitstellung einer besicherten Fremdfinanzierung für die Adler-Gruppe in Höhe von bis zu 937,5 Mio. EUR vor. Das Darlehen hat eine endfällige Verzinsung von 12,5% und eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2025.

Das Darlehen diene insbesondere der Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten der Adler-Gruppe, einschließlich Finanzverbindlichkeiten der Consus und ihrer Tochtergesellschaften in Höhe von zusätzlich 80 Mio. EUR, die in den nächsten Jahren fällig werden.

Das Darlehen werde durch die Adler-Gruppe, einschließlich der Consus, besichert. Die Bereitstellung der Fremdfinanzierung steht unter dem Vorbehalt eines positiven Sanierungsgutachtens, einer Anpassung der Anleihebedingungen der von der Adler Group ausgegebenen Anleihen, der Bereitstellung der vereinbarten Sicherheiten sowie weiterer marktüblicher Vollzugsbedingungen.

Des Weiteren werde die Gesellschaft ihre Wandelanleihe DE000 A2G9H9 7 bei Fälligkeit zurückzahlen.

Die ADLER Real Estate habe sich zudem verpflichtet, die Anpassung der Anleihebedingungen der von der ADLER Real Estate ausgegebenen Anleihen anzustreben, damit diese und die aufgelaufenen Zinsen, die auf die an ADLER Real Estate weitergereichten Mittel entfallen, zweitrangig besichert werden können.

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Foto: © Frank – stock.adobe.com

Die Vereinbarung sehe zudem vor, dass die Fälligkeit des von der ADLER Real Estate an die Adler Group gewährten Darlehens bis zum 25. April 2023 verlängert und im Gegenzug marktüblich besichert werde. Der Zinssatz werde vorbehaltlich einer bestätigenden Verrechnungspreisstudie auf 5,16% p.a. angehoben.

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