Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH startet heute mit ihrer inzwischen achten KMU-Anleihe in die öffentliche Zeichnung: Interessierte Anleger können ihre Zeichnungsanfrage voraussichtliche noch bis 9. Dezember (12 Uhr MEZ) über das Zeichnungstool DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse stellen.
Die NZWL-Neuemission 2022/27 (ISIN: DE000 A30VUP 4) über bis zu 15 Mio. EUR mit einer fünfjährigen Laufzeit und einem jährlichen Kupon von satten 7,75% wird ab einer Stückelung von nominal 1.000 EUR je TSV angeboten.
Institutionelle Investoren können indes über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.
Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.
Im Rahmen des freiwilligen Umtauschangebots, das noch bis zum 5. Dezember (18 Uhr) läuft, können die Inhaber der NZWL-III-Anleihe 2017/23 (ISIN: DE000 A2GSNF 5) ihre Alt-TSV im Verhältnis 1 zu 1 in Anteile der neuen Anleihe tauschen. Je umgetauschter Alt-TSV 2017/23 winkt den Bondholdern außerdem ein Zusatzbetrag von 15 EUR sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.
Unterdessen hat NZWL am 17. November ihre ausgelaufene Altanleihe 2020/22 (ISIN: DE000 A289EX 3) im Volumen von 4,745 Mio. EUR pünktlich und vollständig zurückgezahlt sowie die letzte Zinszahlung geleistet.
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