Die Schletter International B.V. platziert neue Unternehmensanleihen im Nordic Bond Format: Die vorrangig besicherte Neuemission über 50 Mio. EUR sowie Second-Lien-Anleihe über 15 Mio. EUR wurde bei institutionellen Investoren untergebracht. Pareto Securities agierte bei der Platzierung als Sole Bookrunner & Lead Arranger.
Die Schletter Group zählt zu den globalen Pionieren bei der Entwicklung und Herstellung sowie dem Vertrieb von Solar-Montagesystemen und ist Marktführer in der DACH-Region. In weiteren europäischen Ländern hält die Unternehmensgruppe zudem Top-3-Marktpositionen.
Die neue vorrangig besicherte Anleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren und wird mit einem variablen Zinssatz verzinst. Die Second-Lien-Anleihe hat eine Laufzeit von 3,5 Jahren, einen festen Zinskupon sowie eine PIK-Note.
Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Transaktion zur Refinanzierung bestehender Kredite, für die Finanzierung von Capex-Maßnahmen, Akquisitionen sowie allgemeinen Firmenzwecken zu verwenden.
„Das dynamische Unternehmensmanagement und die investorenfreundliche Ausgestaltung des Anleiheangebots hat unsere institutionelle Investorenbasis in ganz Europa überzeugt. Wir sind sehr froh, diese Transaktion im momentan anspruchsvollen Marktumfeld zu für alle Beteiligten attraktiven Konditionen platziert zu haben“, kommentiert Christian Czaya, Head of Fixed Income Sales, Pareto Securities Germany.
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