Die Anleihe von PlusPlus Capital, einer baltischen technologieorientierten Forderungsmanagementgruppe, wird nun auch an der Frankfurter Börse gehandelt.
Das Unternehmen hat eine besicherte Anleihe im Wert von 70 Mio. EUR zu 96% mit einem Kupon von 11% und einer Laufzeit bis 2026 begeben.
Die neue Anleihe ist seit dem 29. Juli im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Seit gestern ist die Anleihe auch mit einer Stückelung von 1.000 EUR handelbar.
„Die Erstnotiz unserer Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für uns ein großer Erfolg. Wir freuen uns darauf, PlusPlus auf diese Weise einem breiteren Anlegerkreis zugänglich zu machen“, so Karel Raik, CEO von PlusPlus Capital.
PlusPlus-Anleihe 2022/26
| Emittent | PlusPlus Capital Financial S.à r.l., Luxemburg |
| Status | besichert |
| Kupon | 11% p.a., Ausgabepreis 96% |
| Emissionsvolumen | 70 Mio. EUR, davon bis zu 50 Mio. EUR aus Umtausch |
| Laufzeit | 4 Jahre |
| Garanten | AS PlusPlus Capital und Tochtergesellschaften |
| Anwendbares Recht | Luxemburger Recht |
| Covenants | EBITDA Interest Coverage: zum 30.09. mind. 1,25, ab 31.12.2022 mind. 1,5, EK-Quote mind. 20%, Net Leverage max. 6 |
| Stückelung | 1.000 EUR |
| Mindestorder | bei Emission: 100.000 EUR |
| ISIN | XS2502401552 |
| Listing | Open Market, Frankfurt |
| Financial Adivor | Aalto Capital |
| Bookrunner | Gottex Brokers SA, STX Fixed Income B.V., AS Redgate Capital, Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG and Adamant Capital Partners AD. |
| Internet | https://pluspluscapital.eu/ |
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