Die Metalcorp Group hat Aufstockung der besicherten 8,5% Anleihe 2021/26 um bis zu 50 Mio. EUR beschlossen.

Die Metalcorp Group S.A. habe heute beschlossen, ihre besicherte 8,5% Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000 A3KRAP 3) um bis zu 50 Mio. EUR auf insgesamt bis zu 300 Mio. EUR aufzustocken.

Die neuen Inhaberschuldverschreibungen sollen am heutigen Tag im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert werden. Als Sales Agent fungiert die Seaport Global Securities LLC und als Settlement Agent die BankM AG.

Operative Highlights seit Jahresbeginn 2022:

• Im Bereich Metalle und Konzentrate steigt der Kupferabsatz im Jahresvergleich um 25 %, der Absatz von Platingruppenmetallen wird im 2. Quartal gegenüber dem 1. Quartal um etwa 80 % zunehmen, und der Ferrochromabsatz steigt um etwa 50 % im 2. Quartal gegenüber dem 1. Quartal.
• Die Verkäufe von Schüttgut und eisenhaltigen Rohstoffen an Primärstahlproduzenten steigen im 2. Quartal weiter an, wobei die Mengen 70 % über dem Budget liegen. Im 2. Quartal konnte ein weiterer großer europäischer Blue-Chip-Kunde aus dem Maschinenbau gewonnen werden.
• Volle Kapazitätsauslastung in beiden Aluminiumrecyclingwerken; in Stockach ist ein weiterer Ausbau zur Steigerung der Produktion um 50.000 Tonnen pro Jahr geplant.
• Angesichts des deutlichen Anstiegs der zusätzlichen Volumen und des daraus resultierenden Umsatzes hat sich die Gruppe zusätzliche Working Capital- und Handelslinien von neuen und bestehenden europäischen Geschäftsbanken gesichert.
• Diese neuen Kreditlinien in Verbindung mit den zusätzlichen Erlösen aus der Anleiheaufstockung werden sicherstellen, dass die Gruppe über ausreichende und zusätzliche flexible Liquidität verfügt, um aus dem wachsenden Geschäft Kapital zu schlagen.
• Die Erlöse werden auch verwendet, um zusätzliche Möglichkeiten in der Sekundäraluminium- und Stahlindustrie in der Region zu sichern.

Finanzielle Highlights seit Jahresbeginn 2022:

• Die zunehmenden Volumen auf der bestehenden Plattform führen zu einem weiteren Anstieg der Erträge im 2. Quartal: Das EBITDA im Bereich Metalle und Konzentrate wird im 2. Quartal gegenüber dem 1. Quartal um ca. 25 % zulegen; das EBITDA im Bereich Schüttgut und Eisen wird im 2. Quartal um mehr als 50 % gegenüber dem 1. Quartal steigen, was zu einem EBITDA-Ausblick für das 1. Halbjahr 2022 von ca. 40 Mio. Euro führt.
• Die Gruppe ist weiterhin auf dem Weg zu einem Rekordjahr 2022 mit einem voraussichtlichen Umsatz von ca. 1,2 Mrd. Euro für das Gesamtjahr und einem EBITDA-Ausblick 2022 von über 100 Mio. Euro, der von einem erheblichen Neugeschäft in den Geschäftsbereichen Schüttgut und Eisenerz sowie Metalle und Konzentrate und von neuen Verträgen im Geschäftsbereich Aluminium profitiert.