Mutares: neue Anleihepläne auf dem Tisch

Foto @ Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares Group will neue Anleihegelder abgreifen und prüft hierfür die Begebung einer neuen vorrangig besicherten Unternehmensanleihe über bis zu 175 Mio. EUR. Parallel soll die ausstehende vorrangig besicherte Altanleihe 2020/24 (WKN: A254QY) über 80 Mio. EUR vorzeitig abgelöst werden.

Der Vorstand der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000 A2NB65 0) prüft die Möglichkeit der Platzierung einer vorrangig besicherten Anschlussanleihe in Höhe von bis zu 175 Mio. EUR.

Pareto Securities wurde als Berater und Broker der Transaktion für eine mögliche Ansprache von institutionellen Investoren sowie den Inhabern der bestehenden Altanleihe 2020/24 mandatiert und beauftragt, zusammen mit ausgewählten Rechtsberatern, weitere für die Transaktion erforderliche Unterlagen zu erstellen.

Die neuen Anleihegelder sollen in erster Linie zur Refinanzierung der Altanleihe 2020/24, zur Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden. Bestehenden Bondholdern wird hierfür ein freiwilliges Umtauschangebot inklusive Roll-Over-Gebühr (in Höhe der Kündigungsprämie) unterbreitet.

MUTARES SE FLR 2020/24 (WKN: A254QY)

Die Neuemission soll abermals in den Frankfurter Freiverkehr einbezogen werden. Mutares wird zudem innerhalb von sechs Monaten nach Begebung die Zulassung der neuen Anleihe zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse beantragen.

Die endgültige Entscheidung über die Transaktion wird von Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen getroffen werden.

Unsere neueste
BondGuide Jahresausgabe ,Green & Sustainable Finance 2022‘ ist erschienen und kann ebenso wie unser BondGuide Nachschlagewerk ,Anleihen 2021‘ als kostenloses E-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.

! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !