Die Cicor Gruppe legt einen neuen Pflichtwandler auf und gibt hierfür die Anleihebedingungen bekannt: Danach soll die geplante unverzinsliche Pflichtwandelanleihe 2022/27 über bis zu rund 60 Mio. CHF und einer fünfjährigen Laufzeit vollständig durch One Equity Partners (OEP) garantiert sein.
Auf der außerordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd. vom 16. Dezember 2021 wurde die Schaffung von bedingtem Kapital zur Begebung einer Pflichtwandelanleihe beschlossen.
Die Gesellschaft plant nun, den Pflichtwandler gemäß folgender Bedingungen zu begeben: Die bisherigen Aktionär*innen erhalten am 3. Januar 2022 je Aktie ein Vorzugsrecht zum Bezug von TSV der Pflichtwandelanleihe, das vom 3. bis 11. Januar 2022 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden kann.
51 Vorwegzeichnungsrechte berechtigen bis am 13. Januar 2022, 12 Uhr, zum Bezug einer TSV im Anleihenominal von 1.000 CHF.
OEP hat sich gegenüber Cicor verpflichtet, die Pflichtwandelanleihe fest zu übernehmen, soweit die Vorwegzeichnungsrechte nicht ausgeübt werden.
Die OEP erwirbt zudem bereits bei Vollzug des Angebots einen Anteil an der auszugebenen Neuemission, der ihrem Aktienanteil entspricht, mindestens aber einen solchen Anteil, der sicher stellt, dass der Nominalbetrag der Pflichtwandelanleihe beim Vollzug mindestens 20 Mio. CHF beträgt.
Über die restliche Ausgabe von Anleihen bis zum Gesamtausgabebetrag von rund CHF 60 Mio. an OEP wird der Verwaltungsrat innerhalb der nächsten 12 Monate, während derer sich OEP zur Übernahme verpflichtet hat, abhängig vom Finanzierungsbedarf der Gesellschaft entscheiden.
Der Nettoerlös des Angebots wird die finanzielle Flexibilität von Cicor erhöhen und die Bilanz in Verbindung mit zukünftigen Akquisitionen stärken.
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