Der Wandler ist in Wandel-TSV mit einem Nennbetrag von je 1.000 EUR eingeteilt. Das Bezugsangebot wird prospektfrei mit einem Basisinformationsblatt durchgeführt.
Der Solutiance liegen indes bereits Zusagen von Investoren, zu denen auch der Deutsche Balaton Konzern gehört, in Höhe von 750.000 EUR zur Zeichnung vor.
Der Zinssatz der Neuemission lautet auf 6,0% p.a. bei halbjährlicher Ausschüttung. Der Kurzläufer 2021/23 wird eine Laufzeit von zwei Jahren haben.
Der Wandlungspreis beträgt anfänglich 1,00 je Solutiance-Aktie. Damit liegt die anfängliche Wandlungsprämie gemessen am XETRA Schlusskurs vom 16. November 2021 bei 11,11%.
Die Bezugsfrist läuft vom 19. November bis zum 3. Dezember 2021. Die Gesellschaft wird das Basisinformationsblatt für die Emission sowie die Anleihebedingungen veröffentlichen.
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Der Erlös der Transaktion soll eine akute Finanzierungslücke decken, die durch den Ausfall der Zahlung der letzten Tranche eines Förderdarlehens der Investitionsbank des Landes Brandenburg in Höhe von 800.000 EUR entstanden ist.
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