Die SLM Solutions Group AG (ISIN DE000 A11133 8) baut ihre Eigenkapitalbasis aus: Hierfür hat der Hersteller von 3D-Metalldruckern die am 12. Juli angekündigte Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion spülte SLM einen Bruttoerlös von 25 Mio. EUR in die Firmenkasse.
In Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens wurden insgesamt 1.450.000 Aktien sowohl bei bestehenden als auch bei neuen institutionellen Investoren in Europa und den USA zu einem Platzierungspreis von 17,25 EUR je Aktie platziert.
Mit dem Abschluss der Transaktion und einem Bruttoerlös von rund 25 Mio. EUR hat SLM Solutions die nächste wichtige Voraussetzung für die Fortsetzung des zukünftigen Wachstumskurses geschaffen.
Rund zwei Drittel der Erlöse sollen der Fortführung von Investitionen in strategisch wichtige Bereiche wie der NXG XII 600 und der Ausweitung des internationalen Vertriebs- und Servicenetzwerks dienen. Der Restbetrag soll der Finanzierung des laufenden Betriebs dienen.
Die Gesellschaft hat sich im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung zu einem 180-tägigen Lock-Up verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmeregelungen und, wie bereits angekündigt, der möglichen Ausgabe weiterer Wertpapiere gemäß den Bedingungen der von der Gesellschaft in den Jahren 2020 und 2021 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen.
Die neuen Aktien sollen am oder um den 16 Juli in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
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