Die Hapag-Lloyd AG ist erfolgreich mit ihrem ersten Sustainability Linked Bond über 300 Mio. EUR ausgelaufen. Die nachhaltige Unternehmensanleihe 2021/28 bezahlt bei einer Laufzeit von sieben Jahren einen jährlichen Kupon von 2,5%.
Ausgelaufen wurde zu einem Ausgabekurs je TSV von 100%. Mit dem Erlös aus der Neuemission soll die bestehende 5,125%-Hapag-Lloyd-Altanleihe 2017/24 (ISIN XS1645113322 und ISIN XS1645114056) über ebenfalls 300 Mio. EUR vorzeitig und vollständig zurückgezahlt werden.
Die Rückzahlung erfolgt voraussichtlich zum 7. April 2021 zum festgelegten Preis von 102,563%.
Die Sustainability Linked-Anleihe ist an ein klar definiertes Nachhaltigkeitsziel geknüpft: Bis zum Jahr 2030 soll die CO2-Intensität der Hapag-Lloyd eigenen Flotte um 60% im Vergleich zum Referenzjahr 2008 der International Maritime Organization (IMO) sinken.
Die Verbesserungen bei der CO2-Intensität werden jährlich nach dem sogenannten Average Efficiency Ratio (AER) Indikator gemessen und veröffentlicht, der im Jahr 2008 noch bei einem Wert von 11,68 lag und bis zum Jahr 2030 auf 4,67 sinken soll.
„Mit der erfolgreichen Platzierung unserer Sustainability Linked-Anleihe haben wir einen weiteren Meilenstein bei unseren Green Financing Aktivitäten erreicht. Zugleich freuen wir uns sehr über die Nachfrage und das Vertrauen unserer Investoren. Jetzt gilt es, unsere eigenen ambitionierten Nachhaltigkeitsziele bei der CO2-Intensität fest im Blick zu behalten und schrittweise umzusetzen“, sagte Hapag-Lloyd-CFO Mark Frese.
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