Gleich zweimal Start Zeichnungsfrist am Montag: blueplanet kommt mit einer grünen Wandelanleihe, Real Estate Asset Manager RAMFORT mit einer regulären KMU-Anleihe.
RAMFORT
Wertpapierprospekt und Dokumente sind seit Freitag auf der Homepage der Regensburger Ramfort GmbH zu finden. Die Capital Lounge GmbH, eine 100%ige Beteiligung der Signature AG, wies auf den Zeitplan im Rahmen einer kürzlichen IR-News-Aussendung hin.
Die Anleihe-Pläne der Ramfort GmbH sind bereits seit Herbst letzten Jahres kommuniziert. Anders als damals avisiert, werde der Bond nunmehr bis zu 10 Mio. EUR umfassen. Der Kupon liegt bei 6,75% bei halbjährlicher Zahlweise.
Die RAMFORT Vermögensverwaltung ist ein Investor mit dem Schwerpunkt Immobilien, vor allem Büro- und Gewerbeimmobilien und Beteiligungen an Entwicklungsprojekten für Immobilien.
Die Erlöse aus der Platzierung der Anleihe sollen in neue Immobilienprojekte als auch den Ausbau des eigenen Immobilienbestands, beziehungsweise in Projekte zum zum Ausbau des Eigenbestands investiert werden.
Die Anleihe werde im Anschluss an die Platzierung basierend auf dem Wertpapierprospekt in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse eingeführt. Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre und kann über das Tool Direct Place der Frankfurter Börse gezeichnet werden.
blueplanet
Der Spezialist für für sauberes und sicheres Wasser sowie nachhaltige Hygieneanwendungen emittiert eine sog. grüne Wandelanleihe im Volumen von bis zu 20 Mio. EUR.
Der Green Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren ist mit einem Zinssatz von 5,5% p.a. ausgestattet und wird im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben. Mindestzeichnung also 100 TEUR – nach Notierungsaufnahme kann das Wertpapier aufgrund seiner Stückelung von 1.000 EUR jedoch regulär im Handel ge- und verkauft werden.
Die Wandelanleihebedingungen beinhalten ein Wandlungsrecht in blueplanet-Aktien im Falle eines Börsengangs der Gesellschaft, mit einem Discount von 15% auf den Ausgabepreis der Aktien.
imug I rating habe die grüne Anleihe geprüft und bestätigt, dass sie in Einklang mit den ICMA Green Bond Principles stehe.
Die Zeichnungsfrist mit einer Mindestzeichnungssumme je Anleger von 100.000 EUR beginnt am 15. Februar und läuft vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung bis zum 24. Februar.
Als Strukturierer und Financial Advisor fungiert die One Square Financial Engineers, den Zeichnungsservice übernimmt die BankM AG.
Informationen zur Wandelanleihe stehen zum Start der Zeichnungsfrist auf der Webseite der Gesellschaft unter www.blueplanetisgreen.com zur Verfügung.
Ein Webcast zur Anleiheemission findet am 16. Februar um 11 Uhr statt. Interessierte Investoren können unter folgendem Link teilnehmen: https://www.webcast-eqs.com/blueplanet20210216
Die Anleiheemission der blueplanet AG wird von Heuking Kühn Wojtek als Rechtsberater und Instinctif Partners als Kommunikationsberater begleitet.
Fotos: @RAMFORT, blueplanet