Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA zapft erneut den Schuldscheinmarkt an und platziert erfolgreich einen weiteren Jumbo über 730 Mio. EUR am Markt. Aufgrund der hohen Nachfrage war die Transaktion um ein Vielfaches überzeichnet, wodurch das ursprünglich angepeilte Volumen von 200 Mio. EUR um das beinahe Vierfache angehoben werden konnte.
Mit dem neuerlichen Platzierungsvolumen stemmt der Klinikbetreiber die bisher größte Transaktion in diesem Jahr am Schuldscheinmarkt.
Die Emission ist Teil der langfristigen Finanzierungsstrategie von Asklepios, die insbesondere auf Finanzierungssicherheit und -Verfügbarkeit durch ein mittel- bis langfristiges, ausgeglichenes Fälligkeitenprofil sowie finanzielle Flexibilität bei einer Optimierung der Kapitalkosten abzielt.
Ein Großteil der Mittel dient der vorzeitigen Rückführung der Akquisitionsfinanzierung, die der Klinikkonzern im Zusammenhang mit der Transaktion der RHÖN-KLINIKUM aufgenommen hatte.
„Der Schuldscheinmarkt war während der ersten Infektionswelle der COVID-19-Pandemie zwischenzeitlich stark eingetrübt. Mit dem Auftauen der Märkte haben wir die Chance ergriffen, um mit einem größeren Schuldscheindarlehen an den Markt zu gehen“, sagt Asklepios-CFO Hafid Rifi und ergänzt: „Mit Laufzeiten von fünf bis 20 Jahren und einer durchschnittlichen Duration von 7,2 Jahren konnten wir zugleich ein sehr gutes und langfristiges Ergebnis erzielen.“
„Wir freuen uns über die hohe Nachfrage sowohl von Bestandsinvestoren als auch von neuen Investoren, die belegt, dass Asklepios eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellt“, kommentiert Benedikt Brörmann, Manager Corporate Finance von Asklepios. „Dies verdeutlicht auch der Anteil internationaler Investoren am Emissionsvolumen, der mit rund 45% so hoch war, wie bei keiner unserer Schuldscheintransaktionen zuvor.“
Die Platzierung des Schuldscheindarlehens wurde von der Bayerischen Landesbank, der BNP Paribas, der Commerzbank, der DZ BANK und der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale als Joint Lead Arrangeure begleitet.
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