Die Noratis AG steht mit einer Anleiheemission in den Startlöchern: Wie unlängst angekündigt, zieht es das Immobilienunternehmen mit einer neuen Unternehmensanleihe 2020/25 über bis zu 50 Mio. EUR an den Bondmarkt. Die Zeichnungsfrist startet bereits kommenden Montag.
Die Neuemission (ISIN: DE000 A3H2TV 6) verfügt bei einer Laufzeit von fünf Jahren über eine Stückelung von nominal 1.000 EUR und zahlt einen jährlichen Kupon von soliden 5,5%.
Die Zeichnungsfrist des öffentlichen Anleiheangebots startet am 26. Oktober und läuft voraussichtlich bis zum 09. November – natürlich vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung oder Verlängerung. Zeichnungsaufträge können u.a. über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG ab dem 27. Oktober (9 Uhr) abgegeben werden.
Die Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel im Freiverkehr der Frankfurter Börse ist für den 11. November vorgesehen. Sole Global Coordinator und Bookrunner ist die ICF Bank.
Mit den frischen Anleihegeldern beabsichtigt Noratis, das Geschäftsmodell als Bestandsentwickler von attraktivem und gleichzeitig bezahlbarem Wohnraum in Deutschland auszuweiten und in weitere profitable Immobilienportfolios zu investieren.
Noratis verfügt aktuell über einen Immobilienbestand inklusive bereits gekaufter aber noch nicht bilanziell erfasster Objekte von mehr als 3.400 Wohnungen in Deutschland.
Im ersten Halbjahr erwirtschaftete das Unternehmen laufende Mieteinnahmen von 8 Mio. EUR, damit erhöhten sich die Mieteinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35%. Die Eigenkapitalquote zum Ende von H1 belief sich auf solide 22,6% nach HGB-Rechnungslegung.
Der gebilligte Wertpapierprospekt steht auf der Website www.noratis.de im Bereich Investor Relations sowie auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download zur Verfügung.
Unser neuestes BondGuide Nachschlagewerk ,Anleihen 2020‘ ist erschienen und kann ebenso wie unsere erste BondGuide Jahresausgabe ,Green & Sustainable Finance‘ als kostenloses E-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !