Heute Beginn Zeichnungsfrist bei Karlsberg

Nach Ende der Umtauschfrist können ab heute auch Neuinteressierte zugreifen bei der neuen Anleihe der Homburger Karlsberg Brauerei – wahrscheinlich ist Eile angesagt.

Heute startet das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse für die neue Unternehmensanleihe der Karlsberg Brauerei GmbH, ein seit 1878 erfolgreiches, familiengeführtes Mittelstandsunternehmen aus dem Saarland.

Das Karlsberg Wertpapier III (DE000 A254UR 5) mit einem Nennbetrag von 1.000 EUR ist ab heute 9:00 Uhr bis voraussichtlich zum 23. September 10:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt zu erwerben. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger.

Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland und Luxemburg und in bestimmten weiteren Staaten angeboten. Begleitet wird die Emission von den Finanzinstituten Bankhaus Lampe KG und IKB Deutsche Industriebank AG.

Die neue Anleihe 2020/25 hat ein Zielvolumen von 40 Mio. EUR und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz wird in der Spanne zwischen 4,25 und 4,75% liegen. Der finale Zinssatz soll nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung publiziert werden.

Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board (Open Market) ist für den 29. September vorgesehen.

Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen der vorzeitigen Ablösung der bestehenden Unternehmensanleihe 2016/21 (DE000 A2AATX 6) im Gesamtnennbetrag von 40 Mio. EUR dienen, die seit dem 28. April 2020 zu einem Kurs von 100,5% durch die Gesellschaft gekündigt werden kann (Call-Option).

Hinweis der Redaktion: Im Falle einer vorzeitigen Schließung kann die Notierungsaufnahme auch vorgezogen werden.

Hier geht es zum kürzlichen Interview mit dem Management.