ADO Properties begibt neue 400-Mio.-EUR-Anleihe

ADO Properties S.A.: ADO Properties platziert erfolgreich Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 400 Millionen Euro sowie einem Kupon von 1,5 % und erhält Baa2-Rating von Moody's
Foto @ ADO Properties S.A.

Die ADO Properties S.A. platziert erfolgreich eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2020/25 über 400 Mio. EUR. Die überzeichnete Neuemission ging mit einer 100.000er Stückelung ausschließlich an institutionelle Investoren und dient der Refinanzierung bestehender Schulden.

Die festverzinsliche, vorrangig unbesicherte Schuldverschreibung des Immobilienunternehmens bezahlt über eine fünfjährige Laufzeit bis August 2025 einen jährlichen Kupon von 3,25%.

Das Anleiheangebot wurde mittels Private Placements bei institutionellen Anlegern in ganz Europa untergebracht, wobei das Orderbuch laut ADO erfolgreich überzeichnet war. Das Bondlisting erfolgt am Euro MTF der Luxemburger Börse.

Die Anleiheerlöse werden zur Rückzahlung bestehender kurzfristiger Schulden verwendet und somit wird die durchschnittliche Laufzeit der Schulden von ADO weiter verlängert.

ADO Properties S.A.: ADO Properties platziert erfolgreich Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 400 Millionen Euro sowie einem Kupon von 1,5 % und erhält Baa2-Rating von Moody'sAufgrund des starken Recovery Ratings der Anleihen und der hohen Vermögensbasis von ADO werden die Anleihen bei S&P mit BB+ bewertet.

J.P. Morgan fungierte bei der Transaktion als alleiniger globaler Koordinator, Barclays, Deutsche Bank und J.P. Morgan fungierten als Joint Bookrunner und Natixis und Santander als Co-Manager.

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