Die Wienerberger AG stapelt neue Anleihegelder: Ausgereicht wurde eine neue 400 Mio. EUR schwere Unternehmensanleihe 2020/25. Die Neuemission mit einer Stückelung von 100.000 EUR je TSV ging ausschließlich an institutionelle Investoren und war rund zweieinhalbfach überzeichnet.
Der österreichische Anbieter von Baustoff- und Infrastrukturleistungen hat jüngst die Emission einer neuen Anleihe mit einem Volumen von 400 Mio. EUR bei institutionellen Investoren erfolgreich abgeschlossen. Hierfür bezahlen die Wiener über eine Laufzeit von fünf Jahren einen jährlichen Kupon von 2,75%. Der Emissionserlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Das Interesse durch österreichische und internationale Institutionelle war sehr hoch, weshalb die Anleihe zum Gesamtemissionsvolumen von 400 Mio. EUR rund zweieinhalbfach überzeichnet war.
Rund 90% der Emission wurden bei internationalen institutionellen Investoren platziert, die restlichen 10% bei Institutionellen in Österreich. Der Ausgabepreis lag bei 99,425%. Die Anleihe wird zum Amtlichen Handel der Wiener Börse auf Basis eines Zulassungsprospekts zugelassen werden.
Heimo Scheuch, CEO, Wienerberger
„Die Emission unserer neuen Anleihe wurde vom Markt mit großem Interesse aufgenommen. Die attraktiven Konditionen bestätigen die große Bereitschaft der Investoren, auch in herausfordernden Zeiten langfristige Investitionen in Wienerberger zu tätigen. […] Mit dieser Anleiheemission stärken wir unsere robuste Liquiditätsposition weiter, verlängern unser Fälligkeitsprofil und können so Chancen aus der aktuellen Krise nutzen und Wienerberger für die Zukunft positionieren“, erläutert CEO Heimo Scheuch.
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