Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet neue SCORE CAPITAL-Anleihe

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Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass sich der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) an der Neuemission der 5,0%-Anleihe der SCORE CAPITAL AG mit Laufzeit bis 2025 (WKN A254SG) mit einer Zeichnung beteiligt hat.

Die inhabergeführte SCORE CAPITAL AG mit Sitz in München betätigt sich im Bereich An- und Verkauf von Einzel-Forderungen von Profi-Fußballvereinen. Kunden sind die international bekannten europäischen Top-Clubs und die deutschen Bundesliga-Vereine.

Dabei unterscheidet SCORE CAPITAL zwischen dem reinen Forderungshandel und der Finanzierungs- und Strukturierungsberatung. Die Gesellschaft erzielt ihre Einnahmen im Forderungshandel sowie durch „Advisor Fees“ bei der Strukturierung von großvolumigen Finanzierungslösungen.

Dieses außergewöhnliche Geschäft haben die Gründer der Gesellschaft vor 16 Jahren für ein deutsches Kreditinstitut entwickelt, bis sie im Jahr 2016 die SCORE CAPITAL AG gründeten, um diese Spezialfinanzierungen selbst zu betreiben. Dabei verfügen die Inhaber aufgrund Ihrer Erfahrung über einen exzellenten Zugang zu diesem komplexen Marktsegment und sind damit einer von wenigen Anbietern.

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Die derzeit in Emission befindliche nicht nachrangige und unbesicherte Anleihe der SCORE CAPITAL AG ist mit einem Zinskupon von 5,0% p.a. (Zinstermin jährlich zum 16.03.) ausgestattet und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 16.03.2025. Im Rahmen der Emission werden bis zu 20 Mio. EUR ausschließlich institutionellen Investoren mit einer Mindestzeichnung von 100.000 EUR und einer Stückelung von 1.000 EUR angeboten. Aktuell wird eine erste Tranche in Höhe von bis zu 10 Mio. EUR emittiert.

In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin zum 16.03.2022 zu 101,5%, zum 16.03.2023 zu 101,0% und zum 16.03.2024 zu 100,5% des Nennwerts vorgesehen. Außerdem sind in den Anleihebedingungen eine Ausschüttungsbeschränkung sowie eine Transparenzverpflichtung verankert.

Nach Abschluss der Emission ist die Einbeziehung der Anleihe im Freiverkehr der Börse Frankfurt geplant.

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