Die PNE-Gruppe hat sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 operativ und strategisch weiterentwickelt. Dabei wurden sowohl im Ausland als auch im deutschen Heimatmarkt Erfolge erzielt, die sich in guten Ergebnissen niederschlagen. Heute außerdem in den News: Underberg startet Zeichnung für Neuemission 2019/25 und Jung, DMS & Cie. Pool emittiert Folgeanleihe.
PNE AG erzielt operative Fortschritte: Fertiggestellt und in Betrieb genommen wurden im Berichtszeitraum vier Windparkprojekte in Deutschland, Frankreich und Schweden mit zusammen 72,5 MW (Vj.: 37,5 MW). In Bau befinden sich derzeit sieben Windparkprojekte in Deutschland, Polen und Schweden mit 92 Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von zusammen 331,7 MW (93,2 MW). Vier dieser Projekte (290,4 MW) wurden bereits verkauft. Für diese Windparks ist PNE im Rahmen des Baumanagements als Dienstleister für die Käufer tätig. Trotz erheblicher Verzögerungen im Genehmigungsprozess in Deutschland konnte PNE in diesem Jahr bereits vier Projekte mit insgesamt 37,5 MW erfolgreich durch Ausschreibungen für Windenergieprojekte an Land bringen. Fortschritte gibt es auch beim Aufbau des „Windparkportfolios 2020“, in das Windparks mit bis zu max. 200 MW Nennleistung gebündelt werden sollen. Für das Portfolio wurden im laufenden Jahr die Projekte „Gerdau-Repowering“ (21,6 MW) und „Schlenzer“ (6,5 MW) in Betrieb genommen. Damit sind jetzt Windparks mit 95,7 MW für das Portfolio bereits in Betrieb (71,3 MW) oder im Bau (24,4 MW). Weitere Projekte befinden sich derzeit in den Genehmigungsverfahren. Auf Grundlage dieser Entwicklung wies der Konzern im Berichtszeitraum Umsatzerlöse über 72,6 Mio. EUR (Vj.: 39,9 Mio. EUR), eine Gesamtleistung von 98,7 Mio. EUR (57,7 Mio. EUR), ein EBITDA von 19,1 Mio. EUR (10,6 Mio. EUR), ein EBIT von 9,9 Mio. EUR (3,7 Mio. EUR) und ein unverwässertes Ergebnis je Aktie von -0,07 EUR (-0,03 EUR) auf.
Semper idem Underberg AG startet Zeichnung für Neuemission 2019/25: Anleger können „Underberg VI“ (ISIN: DE000 A2YPAJ 3) im avisierten Zielvolumen von bis zu 60 Mio. EUR, einer sechsjährigen Laufzeit und einem Kupon zwischen 4,0 und 4,25% p.a. ab heute ab einem Nennbetrag je TSV von 1.000 EUR bis voraussichtlich 12. November (14 Uhr MEZ) zeichnen. Finaler Kupon und Gesamtnennbetrag werden ebenfalls am Ende der Angebotsfrist auf Grundlage erhaltener Zeichnungsaufträge festgelegt und in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme im Frankfurter Freiverkehr (Open Market). Der Emissionserlös soll für die vorzeitige Rückzahlung der beiden Altanleihen 2015/20 und 2014/21, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur bei gleichzeitiger nachhaltiger Reduktion der Finanzierungskosten sowie für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit verwendet werden.
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH emittiert Anschlussanleihe: Die 100%ige Tochter der JDC Group AG startet kommende Woche die Begebung einer fünfjährigen besicherten 5,5%-Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN DE 000 A2YN1M 1) über bis zu 25 Mio. EUR. Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot und die institutionelle Privatplatzierung läuft vom 11. bis voraussichtlich 27.11.um 12.00 Uhr MEZ. Das Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der JDC-Altanleihe 2015/20 beginnt ebenfalls am 11.11.2019, endet aber bereits am 22.11.2019 um 18 Uhr. Der Umtausch erfolgt zum Nennbetrag zzgl. der Stückzinsen, darüber hinaus erhalten Investoren einen Zusatzbetrag in Bar von 10 EUR je getauschter Alt-TSV. Die Einbeziehung der JDC-Neuemission in den Handel im Open Market (Freiverkehr) erfolgt am Ausgabetag, d.h. voraussichtlich am 2. Dezember. Die Mittelzuflüsse sollen für die Refinanzierung der ausstehenden Altanleihe (ISIN DE000 A14J9D 9) mit Fälligkeit am 21. Mai 2020 sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums der JDC-Gruppe verwendet werden.
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