Diok RealEstate wird erstmals mit einem Rating der international renommierten Agentur S&P bedacht und beschließt parallel die Aufstockung seiner ausstehenden Schuldverschreibung 2018/23 um weitere bis zu 75 Mio. EUR. Heute außerdem in den News: Wandel-TSV der ABO Wind in Eigenkapital gewandelt und NZWL beschließt Umtauschangebot von Altanleihe in Neuemission.
Diok RealEstate AG erhält Rating von S&P: Der auf deutsche Büroimmobilien spezialisierte Bestandshalter wurde erstmals von der international renommierten Ratingagentur S&P Global Ratings ein Rating zugewiesen. Mit einem „B/Stable Outlook“ ist es ein Erfolg für die Gesellschaft und reflektiert weiteres Wachstum, finanzielle Stabilität und Transparenz. Mit dem Rating ist Diok einer Nebenverpflichtung aus der 6,0%-Anleihe 2018/23 über bis zu 250 Mio. EUR nachgekommen, die ein Rating bis Jahresende 2021 vorsieht. Der ausführliche Ratingbericht steht u.a. unter www.diok-realestate.de zur Verfügung. Ferner hat Diok die Aufstockung seiner Unternehmensanleihe an ausgewählte deutsche und europäische institutionelle Investoren im Wege einer Privatplatzierung beschlossen. Angepeilt wird die Ausgabe zusätzlicher TSV über bis zu 75 Mio. EUR. Die neuen Gelder sollen weitgehend für bereits geplante Neuakquisitionen deutscher Büroimmobilien eingesetzt werden. Die Transaktion wird von Berenberg und Credit Suisse begleitet.
Wandel-TSV der ABO Wind AG in Eigenkapital gewandelt: Danach seien mehr als die Hälfte der 2018 und 2019 gezeichneten Wandel-TSV im vergangenen Monat gewandelt worden, wodurch das Eigenkapital der Gesellschaft um rund 6,4 Mio. EUR gestärkt wurde. Die Aktien wurden bereits in die Depots der Anleger eingebucht. Die Zahl der Aktien der ABO Wind AG ist damit um 425.193 Stück gestiegen auf nunmehr 8.070.893 Aktien. Beim aktuellen Börsenkurs von 16 EUR je Aktie beträgt die Marktkapitalisierung der ABO Wind aktuell knapp 130 Mio. EUR. Da die Familien der Unternehmensgründer sich nicht an der Kapitalerhöhung beteiligten, ist der Streubesitz auf rund 25% gestiegen. Die Familien Ahn und Bockholt halten nunmehr jeweils rund 30% der Aktien, der Frankfurter Energiedienstleister Mainova hält 10% und die Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte 5%. Nicht gewandelte TSV werden im Mai 2020 zur Rückzahlung fällig.
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt öffentliches Umtauschangebot für NZWL II 2015/21: Der Getriebespezialist will den Bondholdern seiner 7,5%-Unternehmensanleihe 2015/21 über aktuell rund 22,5 Mio. EUR (ISIN: DE000 A13SAD 4) ein freiwilliges, öffentliches Umtauschangebot in TSV einer neuen 6,5%-Unternehmensanleihe 2019/25 über bis zu 15 Mio. EUR (ISIN: DE000 A255DF 3) unterbreiten. Das Gesamtvolumen des Umtauschangebots lautet entsprechend auf maximal 15 Mio. EUR und läuft vom 6. November bis 11. Dezember (vorzeitige Schließung vorbehalten). Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1. Zudem erhalten Bondholder einen Zusatzbetrag in Höhe von 17,50 EUR pro umgetauschter Alt-TSV sowie aufgelaufene Stückzinsen. Die Neuemission soll voraussichtlich am 18. Dezember in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.
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